כשרוצח מורשע נמצא במנוסה, שון וגאס מתפקדים כציידי ראשים, ויוצאים למצוד בסגנון "מרדף חצות" כדי לעצור אותו לפני שהשוטרים וצייד ראשים אמיתי יגיעו אליו. ואולם, המרדף מסתבך כששון מבין שהבחור…

לוציפר גורם לסם להגיע לנקודת שבירה, והוא מועבר למוסד פסיכיאטרי. כשהוא נואש להציל את אחיו, דין מתקשר לכל צייד שהוא מכיר. אחד מהציידים נותן לו שם של מרפא, עם פנים…