נחת נהרג בנפילה מגג מלון בלוס אנג'לס. בזמן החקירה, קאלן והצוות מוצאים קשר בינו לבין זיוף.

בוש ואדגר מאתרים את לה מיוריסטה, אך בוש מבקש את עזרתה של וגה כשאדגר עושה טעות חמורה. צ'נדלר ומאדי מתעדות את ההצהרה של פרנזן עבור הרשות לניירות ערך, לפני שצ'נדלר…

בוש מתנתק מתיק ההצתה לשם חקירת רצח כפול בהוליווד הילס ומוצא שם את הבלש ג'ימי רוברטסון ממחלק שוד-רצח. כשההטרדה של המפקחת בילטס עולה מדרגה, הפקד קופר והמפקח ת'ורן זועמים על…

בעקבות קצה חוט בחקירת ההצתה מגיעים בוש ואדגר אל המלון הנודע, מג'יק קאסל. המפקחת בילטס יוצרת מבוכה בקרב השוטרים הבכירים. לאחר שווינסנט פרנזן, הלקוח החדש של צ'נדלר, מבלה לילה במעצר,…

בוש ואדגר חושפים פרטים נוספים על הרצח בבית המרקחת ועל מבצע הנוכלות והאופיאודים, בעוד הבלש רוברטסון חוקר רצח כפול. שעה שבוש נלחם בהודאתו של שכיב מרע, שעומדת במרכז עתירתו של…

במהלך חקירת מקרה מותה של אישה צעירה, נדהם הצוות לגלות פרטים בלתי צפויים על חייו הסודיים של סוכן אף-בי-איי חסר מצפון.

פרק אחרון לעונה. הורשיו ודלקו סורקים את מיאמי בכדי לתפוס את חבורת המאלה נוצ'ה אחת ולתמיד, אחרי הרצח של מישהו קרוב מאוד אליהם. תוכניתם נקלעת לקשיים כשהאף-בי-איי סוגר את מעבדת…

אנשי המז"פ עובדים קשה לפענח את התיק האחרון של גריסום, "רוצח דין וג'יין" ,לפני עזיבתו הסופית.גריסום מציע ל-ד"ר לנגסטון, שעזר לחקור את המקרה ,משרה קבועה כחלק מצוות המז"פ.

גופותיהם של ג'וזף פרסל ובת זוגו פטריס מרטיגן נמצאות במלונית. במשטרה המקומית משוכנעים שקאריס, סוחר סמים מקומי, רצח את פרסל כדי שלא יעיד נגדו. ג'יין חושד שדווקא פטריס הייתה המטרה.

יוצר של תכנית מערכונים קומית נרצח, והחקירה מובילה לסוד מפתיע.

אנה נזכרת בעבר שלה וכעת סאם ודין מבינים מדוע קסטיאל ואוריאל רוצים במותה. למרות זאת, הם מתנגדים להוראות המלאכים ומנסים לעזור לאנה לשחזר חלק חשוב מעברה כדי שהיא תוכל להינצל.

סאם, דין ורובי מחפשים את אנה ששומעת קולות של מלאכים. כאשר רובי לכאורה בוגדת באחים ועוזבת עם אנה, סאם מסביר לדין איך רובי הצילה את חייו בזמן שדין היה בגיהינום.

הצוות חוקר סדרת רציחות אלימות שבהן הרוצח הפסיכוטי עוסק באכילת בשר אדם (קניבליזם). בינתיים, גדעון, שנפצע ברגלו, נאלץ לעבוד עם גרסיה במטה היחידה בקואנטיקו.