אן משכנעת את לסלי להירשם לאתר הכרויות, שמשדך לה להפתעתה מישהו שהיא כבר מכירה. כריס מחליט להוביל יוזמה בריאותית ומזמין את רון לתחרות בישול המבורגרים.

כריסטי מגלה את המקדש שבוני בנתה לאלווין, ומנסה להשיג לה עזרה.

כריסטי ובוני מצטרפות לטיפול של ויולט, וסודות משפחתיים מתחילים להתגלות.

ברנן מסתגלת אל היום הראשון בעבודה לאחר הלידה. חברי הצוות מנסים לפתור מקרה קיצוני בו אשה נגררה אל מותה לאורך הכביש על ידי משאית גדולה.

החברה של אלכס מציבה אותה בבניין דירות חדש ומפואר עם מספר תושבים עשירים, שהמשפחה להוטה לנצל. פיל נמצא במשימת סקר מסעדות לטובת בלוג האוכל שלו.

ג'יין חוקר רצח של קרטוגרף, ומגלה קשר למזימת ריגול. ריגסבי וואן פלט עולים על קונספירציה מדהימה.

בטחונו של דרק מתערער והוא מתקשה להשלים עם הטעויות שעשה בניתוח. סלואן אוזר אומץ ומחליט לגלות לשפרד שהוא יוצא עם לקסי, ביילי מנסה להשיג מכתב המלצה מהבוס ויאנג מגלה טעות…

טכנאי מעבדה בביה"ח מבקש מדרק שיבצע בו ניתוח מסובך מאוד שעלול לגרום לו לשיתוק. הצ'יף מתנגד נחרצות לביצוע הניתוח מה שמביא לויכוח סוער בינו לבין דרק שמתלבט בעניין.

הרופאים ממרסי ווסט ("הפולשים") מגיעים לסיאטל גרייס. אביה של קאלי מגיע לביקור עם בקשה הגורמת לערעור יחסיה עם אריזונה.

כולם מפחדים מגל פיטורים שעלול להגיע בעקבות המיזוג ולכן כריסטינה מנסה לעבור לכירורגיית ילדים. איזי מחליטה לחזור לעבודה וקרב חרד לה.

העונה בה הכל משתנה. מרדית' גריי וחבריה לבית החולים ממשיכים לנווט בין חייהם האישיים לעבודה התובענית. השינוי הגדול הוא מיזוגו של "סיאטל גרייס" עם "מרסי ווסט" והגעת "הפולשים" אחרי שביה"ח…

הכימיה בין איזי לג'ורג' בעייתית והם מתאמצים להצליח. ד"ר האן מייבשת את יאנג. לשפרד נמאס לשרת כל הזמן את הבוס, מרדית ממש לא סובלת את לקסי וביילי מחפה על טורס.