לאחר שמטוס ובתוכו מפלצת שהייתה אדם מתרסק , אוליביה ופיטר יוצאים לחפש אחר אדם שמתכנן נשקים ביולוגיים ומפיצם בשוק השחור. אוליביה פוגשת את ג'ון בזיכרונותיה ומגלה שהוא לא היה בוגד.

הצוות נקרא לחקור שוד בנק כאשר אחד השודדים נמצא תקוע בקיר מוצק. וולטר מאמין שהמקרה כזה הוא אחד מהדברים שהוא חוקר, אבל העניינים משתבשים כאשר השודדים חוטפים אחד מהם.

עובד ב-"מאסיב דיינמיקס" קופץ מחלון תוך כדי שהוא הוזה שנחיל פרפרים תוקף אותו. בינתיים, לאוליביה נמאס מהחזיונות שלה על ג'ון סקוט ומחליטה לחזור אל תוך המיכל ולהיפטר מהם לתמיד.

התרסקות מעלית ההורגת מספר אנשים מובילה את אוליביה והבישופים למקרה של אדם בעל יכולת להטעין מכשירים חשמליים ואותו אדם אחראי לכמה תאונות קטלניות נוספות שבהם מעורבים מכשירים חשמליים.

הצוות חוקר צילינדר מוזר שנמצא בפיצוץ קטלני באתר בנייה בניו יורק. הצילינדר היה במרכז הפיצוץ אבל לא נגרם לו כל נזק. אוליביה חושפת את הקשר בין כמה אירועים שונים ומטרידים.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

הצוות חוקר את מותה של אישה שנכנסה להריון וילדה תוך מספר שעות, בזמן שהתינוק הנולד התפתח באופן מלא והגיע לגיל 80 תוך דקות ספורות. אוליביה מבקשת מנינה שארפ את עזרת…

כשטיסה מסחרית נוחתת בשדה התעופה בלי אף נוסע או חבר צוות חי, סוכנת האף-בי-איי אוליביה דנהם יוצאת לחקור. וכששותפה סובל מכוויות כימיות חמורות, אוליביה מבקשת עזרה מפרופסור מנוסה בתחום.

צוות חוקרי הזיהוי הפלילי עומד בפני העימות המכריע עם רוצח נמל גיג אשר מניעיו נחשפים סוף סוף. בינתיים, ניק סטוקס מקבל החלטה שתשפיע על הצוות כולו בהמשך.

הצוות ממשיך בחקירתו אחר החטיפות והרציחות של נשים צעירות כאשר הוא לומד שחשודם העיקרי, ג'ארד בקיסקו, משוחרר מבית הכלא עקב חוסר ראיות.

תסכול עולה בקרב חברי הצוות בעוד שקורבן נוסף צץ וכל הראיות מצביעות על רוצח נמל גיג.

פינלי חייבת להתמודד עם פצצה שהושתלה במכוניתה בזמן שראסל מקבל שיחה ממישהו שטוען שהוא רוצח נמל גיג.

גריסום, שרה ווריק חוקרים כאשר פצצה מתפוצצת במבנה משרדים בוגאס, הורגת מאבטח ופוצעת רבים. החשוד העיקרי הוא מאבטח אחר, שעוזר יתר על המידה וגם בעל ידע בהכנת פצצה. לאחר שניק…

לאחר שאומנת נרצחת, מותה מוביל למחזר הוירטואלי שלה, וגם מעלה ספק לגבי זהות הוריו הביולוגיים של ילד המשפחה. בהשפעת המקרה, סטייבלר תוהה האם הוא האב האמיתי של ילדה של קאתי,…

ברי מופלל ועומד למשפט על פשע שלא ביצע. עליו להחליט אם זהו העיתוי המתאים לחשוף ברבים את זהותו הסודית.