כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

לוויל יש בלילה סיוטים שהוא שוכב עם גרייס. הוא פונה לטיפול פסיכיאטרי, אך המצב מסתבך כשגרייס מתחילה לצאת עם המטפל. קארן מתעללת ברוזריו, וג'ק מחליט להתעלם ממנה עד שתשפר את…

אמו של נולן באה לביקור. וסט לא יכול לסבול את הגזענות של המדריך שלו. הבלשית קרוז מגינה על ברונית סמים.

חברי הצוות חוקרים רצח של אישה ומגלים שכנראה יש קשר בין הרצח הזה לרצח קודם שלא פוענחה בו זהות הנרצח. כריסטין חולמת על מפלצת בארון.

אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים….

ג'רי שוכר מנקה שתנקה את דירתו, אבל בסופו של דבר הוא משלם לה על יותר מסתם שירותי ניקיון. חברתו של קריימר עוברת לגור בצד השני של העיר והוא צריך להתמודד…

במהלכו של בוקר טיפוסי במרכז העיר מיאמי, צלף בלתי נראה בוחר שלושה קורבנות באופן אקראי ופותח באש, הורג כל אחד מהם בירייה אחת לראש. הוריישיו וצוותו רצים לזירת האירוע, אשר…

הסיפורים מובאים מנקודת מבטם של חמישה אנשים, שהמשותף לכולם שהם גופות השוכבות בחדר המתים… ברס וקתרין חוקרים את מותה של דונה, בלשית שחילטרה בתור מאבטחת. ווריק וגרג חוקרים את מות…

אקדח נמצא בין חפצי בנו בן ה-12 של קצין בחיל הנחתים. גיבס והצוות נקראים לחקור מאיפה הגיע הנשק.

לאחר האובדן הכבד שחוו האחים, דין מחליט לנקום במשפחת שטיין ויוצא בעקבותיו של אלדון ללא מעצורים ואילו סם מנסה להשלים עם החלטתו.

דין וסם חוקרים רצח מוזר המתקשר למשפחת שטיין. קסטיאל משמש כשופט כשצ'רלי ורואינה נאלצות לעבוד יחד. קראולי מגלה שאימו נעדרת וחושד שהיא זוממת משהו.

כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.