חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

בפרק הפותח את העונה השביעית, סאנטוס מתלבט האם הבחירה בליאו כסגנו למירוץ היא הנכונה. החקירה בנוגע להדלפה נמשכת.

תכנית הטלוויזיה על מצב האומה משודרת בשידור ישיר מהבית הלבן. במהלך השידור הצוות נאלץ להתמודד עם מצב חירום של בני ערובה בקולומביה. סי-ג'יי מגלה שלאחד מאורחי התכנית יש כתם בעברו.

חברי הצוות ממתינים לתוצאות הסקרים שיקבעו את גורל המדיניות החדשה שבה הם נקטו. סי.ג'יי מרגישה שלא מתחשבים בדעותיה.

הצוות חדור מוטבציה לפעול בנושאים רבי משמעות ושנויים במחלוקת.

הנשיא נפגש לראשונה עם שומר הראש של זואי במהלך נסיעה לקליפורניה. ג'וש מנסה למנוע את ביטולו של אירוע לגיוס כספים.

בית המשפט העליון דוחה את ערעורו של סוחר סמים והוא עומד להיות מוצא להורג למחרת. אחד מפרקליטי ההגנה למד עם סאם בבית הספר התיכון, והוא פונה לסאם בבקשה לערב את…

חל שינוי לטובה במצבה של מאם סוליס כאשר היא מתעוררת מן התרדמת אבל זה לא נמשך להרבה זמן. כל תושבי שכונת ויסטריה לין נוכחים בהלויה של ג'וליה סוליס כאשר קרלום…

בוס חדש מבטל את החלק האהוב על פיטר בעבודה: ימי הולדת למשרד. סטואי מוכנס למעצר ויוצא מרושע.

משפחת גריפין צריכה להציל את חג המולד כשלויס עוזבת אותם אחרי שלא עזרו לה בקניות.

החבר'ה מתכננים להשיק פודקאסט, אך פיטר מעוניין לפתח קריירת סולו ולהפוך לדי.ג'יי. בינתיים, האלרגיה של לואיס גורמת לבריאן וסטואי לחלוק את חדר השינה, ולהעמיד את מערכת היחסים במבחן.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

לאחר שפיטר מפוטר מעבודתו במבשלת הבירה לואיס מוצאת עבודה כעוזרת המנהל של חנות המכולת. פיטר נתקל בבעיות תפקוד בחדר השינה עם הפיכתה של לואיס למפרנסת העיקרית בבית ומבקש עזרה מג'ו…

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

ג'רי מתאהב בשופטת קו בטורניר טניס, אבל לאחר שהוא זוכה בתשומת ליבה, הוא מגלה שהיא חירשת. בינתיים, ג'ורג' רוצה לנצל את יכולות קריאת השפתיים של חברתו החדשה של ג'רי, כדי…

שרה חוקרת את התיק של פיצוץ מכונית שבו נהרג מנהל של קרן אשר מעניקה מלגות לתלמידים לקויי שמיעה, ומותו קשור לסכסוך בין שני סטודנטים חירשים שסיימו ללמוד המתחרים על מענק….