בוס חדש מבטל את החלק האהוב על פיטר בעבודה: ימי הולדת למשרד. סטואי מוכנס למעצר ויוצא מרושע.

משפחת גריפין צריכה להציל את חג המולד כשלויס עוזבת אותם אחרי שלא עזרו לה בקניות.

החבר'ה מתכננים להשיק פודקאסט, אך פיטר מעוניין לפתח קריירת סולו ולהפוך לדי.ג'יי. בינתיים, האלרגיה של לואיס גורמת לבריאן וסטואי לחלוק את חדר השינה, ולהעמיד את מערכת היחסים במבחן.

לאחר שפיטר מתחיל לעשן, משרד פרסום בוחר בו להיות הפנים של הקמפיין נגד עישון בתנאי אחד: פיטר חייב להמשיך לעשן. בינתיים, סטואי עוזר לכריס להתמודד עם בריונים בבית הספר.

לאחר שפיטר מפוטר מעבודתו במבשלת הבירה לואיס מוצאת עבודה כעוזרת המנהל של חנות המכולת. פיטר נתקל בבעיות תפקוד בחדר השינה עם הפיכתה של לואיס למפרנסת העיקרית בבית ומבקש עזרה מג'ו…

בריאן מתחיל לצאת עם בחורה עיוורת. המצב מסתבך כשהיא מתוודה שהיא שונאת כלבים. בינתיים, משפחת גריפין מתקינה גרם מדרגות חדש בביתם כאשר פיטר ממשיך ליפול כל הזמן.

ג'רי מתאהב בשופטת קו בטורניר טניס, אבל לאחר שהוא זוכה בתשומת ליבה, הוא מגלה שהיא חירשת. בינתיים, ג'ורג' רוצה לנצל את יכולות קריאת השפתיים של חברתו החדשה של ג'רי, כדי…

שרה חוקרת את התיק של פיצוץ מכונית שבו נהרג מנהל של קרן אשר מעניקה מלגות לתלמידים לקויי שמיעה, ומותו קשור לסכסוך בין שני סטודנטים חירשים שסיימו ללמוד המתחרים על מענק….