מיטשל לומד שיעור חשוב כאשר דייר הבית לשעבר מופיע במפתיע. השכן הוותיק של משפחת דאנפי מגיע לביקור עם הפתעה גדולה עבור פיל.

פיל מבקר את אביו לאחר ששמע חדשות מדאיגות לגביו. ג'יי נותן לקלייר ומיטשל מזכרות עבר מהילדות שלהם, שמעוררת אותם לתהות לגבי החופשה המשפחתית הראשונה שלהם.

גלוריה מנסה להטביל את התאומים בסתר לפני שהיילי ודילן יחזרו הביתה. קלייר מתמודדת עם הפיאסקו של הארון החכם וקאם נמצא במלחמה עם הקמע של בית הספר.

מיטש וקאם עוזרים ללילי להתגבר על חוסר הביטחון שלה לגבי לבישת בגד-ים למסיבת בריכה. ההתמחות החדשה של גלוריה גוזלת הרבה מזמנה, וג'יי מתחיל להרגיש מוזנח במיוחד.

מיטשל ופיל מתגנבים לכנס של הסדרה האהובה עליהם כשהם מחופשים לדמויות הנערצות, הם נהנים עד שפיל לא יכול עוד להתאפק. מסיבת הדינוזאורים שגלוריה מארגנת לגו' נהרסת כשהיא מגלה איזו מסיבה…

לאחר לילה שלם שעבר שכלוק הלך לאיבוד בשכונה מסוימת – מאני, פיל וגלוריה מתאגדים כדי לאתר אותו. היילי נואשת לראיון עם יוצר אתר אינטרנט בענייני לייפסטייל, והעניין משפיע על אלכס.

קלייר וג'יי נאבקים על הקרדיט להישג של החברה. החבר לשעבר של פאם מגיע לביקור. העסק של לוק ואלכס סופסוף מתחיל להניב פירות.

פיל יוצא למחנאות בטבע כדי לשפר את הביטחון העצמי, והתוצאה משעשעת. מיטשל מנסה ללמד את קאם לא להיות תמים, ואת לילי לגלות אחריות.

פיל וקלייר רוצים לחגוג את ליל כל הקדושים, אבל אף אחד לא שותף להתלהבותם. מיטשל וקאם מתוסכלים מהעיכובים בשיפוץ המטבח ומהמגורים עם ג'יי וגלוריה.

פיל מרגיש שהרומנטיקה דועכת בזוגיות עם קלייר. גלוריה מתרגזת כשהיא רואה את ההעדפה של ג'יי בין הבנים. מיטש וקאם מדרבנים את לילי והיילי להתמודד מול הגברים בחייהן.

משפחה חדשה עוברת לשכונה, וג'יי רוצה ליצור רושם ראשוני מושלם, מאני מנסה לתפוס את תשומת הלב של נערה יפהפיה, הדאנפי'ס מנסים להסתכל על חצי הכוס המלאה בכל הקשור לאלכס, מיטש…

לקלייר יש תחושה שיש מרגל בחברת הארונות. ג'יי מנסה להראות לג'ו איך עובדים עם הידיים. פיל וגלוריה בטוחים שדודה אליס גנבה את מתכון הרוטב החריף. לוק ומאני מקבלים עצות לדייט…

גלוריה נבחרת לחבר המושבעים ומתכוננת לקראת מילוי חובתה כאזרחית ארה"ב, כשעל ג'יי נופלות מטלות הגן של ג'ו. התכנית של קלייר נתקלת בקשיים, פיל משתתף בשירות לקהילה עם מאני ולוק. מיטש…

לוק ומאני מתחילים ללמוד בית הספר התיכון, מה שגורם לתחושת תסכול אצל פיל וגלוריה. קאם משמש כמורה מחליף בכיתת ההיסטוריה של אלכס, אך חוסר הידע שלו בהיסטוריה גורם לה לאי…