ג'ולס שוב מחליטה להתערב בחייו של טראביס יתר על המידה. אלי מחליטה להתעמת עם ג'ולס ולומר לה להפסיק להיות כה תלותית. בנתיים, בובי ולורי חוברים יחדיו כדי לשווק את משחק…

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…