בפרק הסיום של העונה, אילינוי בוחרת מושל חדש, וזאק מגלה משהו חשוד בקלפי שבו הוא מצביע. אלישה יוצאת למאבק משפטי למען ניצחונו של פיטר, ובמקביל מתלבטת בנוגע לעתידה המקצועי והרומנטי.

אלישיה וויל מנסים לעזור לבני זוג שזקוקים לניתוח מיוחד לעובר שבבטן האישה וחברת הביטוח מסרבת לממן אותו. פיטר נדרש להיראות כמי שעובר זיכוך רוחני, מתקרב לדת ומנסה להתקרב לאלישיה.

דיאן מבקשת מקלינדה לעשות בדיקת רקע לחבר שלה. אלישיה מסייעת לוויל בתיק קשה שבו שלוש אלמנות תובעות חברת רכבות. ג'קי לוקחת את הילדים לבקר את פיטר בכלא ללא אישורה של…

פיטר חובר עם השריף המקומי, השריף מת'יס, בקשר לסדרת רציחות עם קשרים לניוטון. בינתיים, וולטר מתמודד עם האפשרות להישלח חזרה לסנט קלייר ומישהו מ-"הצד השני" עושה ביקור.

קלייר, מכורה להירואין, נאנסת, ובכליה נמצאת אצבע. קן הצרעות שנפתח מחזיר את קלייר 13 שנה אחורה, כאשר ראתה את אמה מכה למוות את אחותה התינוקת.

כולם מתמודדים עם מצבם החדש. לקסי מנסה לעודד את קלרה. איזי מסבירה לקארב מה עובר עליה. כריסטינה מנסה לעזור להאנט.

העונה בה הכל משתנה. מרדית' גריי וחבריה לבית החולים ממשיכים לנווט בין חייהם האישיים לעבודה התובענית. השינוי הגדול הוא מיזוגו של "סיאטל גרייס" עם "מרסי ווסט" והגעת "הפולשים" אחרי שביה"ח…