טאלין נכנסת לתוך התת-מודע של פיקארד כדי לעזור להעיר אותו מתרדמת ולהתמודד עם סודותיו האפלים ביותר ופחדיו העמוקים ביותר. שבע וראפי מחפשות את ג'וראטי, הן חוששות שנכנעה למפלצת שבתוכה. ריוס…

פיקארד והצוות מאתרים את סוג'י בקוביית בורג בחלל הרומולני, מה שמציף בפיקארד זיכרונות טראומטיים. בינתיים, נארק מאמין שמצא דרך לחלץ מידע מסוג'י בדרך בטוחה.

פיקארד מתחיל לחקור את התעלומה סביב דאג' ומה משמעות קיומה לפדרציה. פיקארד לא מצליח לקבל סיוע מהצי הכוכבי ונאלץ לבקש עזרה מאחרים, ביניהם ד"ר אגנס ג'וראטי ועמיתה לשעבר שנוטרת לו…

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

הייל מתעמתת עם האיש בשחור, בני האדם בעולם של כריסטינה הורגים זה את זה, סי ואביה מנסים להגיע לספינה שתיקח אותם אל מקלט החריגים.

ברנרד לוקח את מייב כדי שתעזור לו להביס את הייל, טדי מסביר לכריסטינה איך לשחרר את כולם, הייל מתכוננת להתעלות וסי רוצה לשחרר את אביה.

קבוצת המורדים יוצאים לחלץ מורדת אחרת שמועמדת לחיסול. הגבר שכריסטינה הכירה גורם לה לראות את טבעו של העולם שלה ומה תפקידה בו.

סי וברנרד נכנסים לפארק הישן כדי לתקן את הנשק. כשיתר אנשי המחתרת חוזרים, מתעורר החשד שיש בקרבם חפרפרת. בינתיים, כיילב מנסה להימלט.

מייב וכיילב מגיעים לשנות ה-20 של המאה שעברה. במקביל, דמות מן העבר מתעוררת ומנסה להגיע מכיוון אחר לתרחיש כדי שלא יסתיים באסון המוני.