ויל וליירה מתקרבים לארץ המתים ומנסים לגלות איך להגיע אליה. גברת קולטר מנסה לגלות מה התוכניות של המגיסטריום ולהימלט מידיהם.

פאן וליירה מנסים להימלט מגברת קולטר. וויל מנסה למצוא את ליירה ומגייס לעזרה שני מלאכים שעוקבים אחריו. עזריאל מוצא בן ברית למלחמתו.