צוות פרינג' חוקר תופעה בלתי מוסברת המעוותת את פניהם של אנשים. לאחר שמתברר שהאנשים המעוותים הצליחו להסתתר למשך זמן רב ויעשו כל דבר כדי להישאר ככה, החקירה עושה פניה לא…

לקס בטוח שמידע חשוב על עברו של אביו אבד לו כשזכרונו נמחק, והוא מצטרף למחקר של ד"ר גארנר כדי לשוב ולזכור. קלארק יודע שאם לקס ישיב את זכרונו הוא יזכר…

קלארק ולאנה מנסים לרצוח את קלואי מסיבות בלתי ברורות לאחר שקיבלו מייל מסתורי ממרכז סאמרהולט. קלארק חייב לגלות את מקור האי-מיילים ואת הסיבה למעשיהם. לאנה מחליטה להשכיר את הדירה לאדם.

קלארק בוחן את מגבלות כוחו במטרה להציל את ראיין, חברו הצעיר בעל יכולת הטלפתיה, מפני רופא מרושע המעוניין לשלוט בכוחות העל-טבעים של ראיין.

הצוות מוצא ספינה שהתרסקה על כוכב אחר, אך המאמצים שלהם לסייע לתיקוני הספינה מופרעים על ידי קבוצה של חייזרים.

המשטרה פותחת בחקירת מותו של ג'ייסון. רגשות האשם של ארצ'י והחשדות של ג'אגהד מתעצמים.