ג'רי וסט מתייסר לקראת פתיחת העונה. ד"ר באס נפגש עם שאר בעלי הקבוצות ומתעמת עם רד אורבך, מנהל הסלטיקס. מג'יק נהנה מפירות התהילה בעיירת הולדתו, אבל אמו והבחורה שהוא אוהב…
מאפיונר אוקראיני שמשתף פעולה עם הסי-אי-איי, נעלם בצ'רנוביל, אז מק, ג'ק וריילי נשלחים לחלץ אותו, אבל מתברר שזה לא כזה פשוט. במקביל, מאטי מבקשת מבוזר לגלות מי פרץ לבית שלה,…
הצוות יוצא לסייע בחיפושים אחר ספינה טרופה, אך תקלה בסירה של וולטר ופייג' מאלצת אותם לנטוש אותה ולנסות לשרוד בלב ים. סליי מאשים את אלי בתשדיר המכשף, והיא מנסה לפצות…
