באבה וריינג'ר מסתננים לתוך המחנה של סיבת'. נחושים לעצור אותה ואת טורמאדה אחת ולתמיד.

טורמאדה וסיבת' פותחים בהתקפה אלימה על פנסה ומעמידים בסכנה חמורה את חייה של מגרא ושל תושבי העיר.

באבה וחבורתו עושים קיצור דרך מסוכן דרך השפלה כדי להגיע לפנסה. מגרא וטאמאקטי ג'ון מגלים תגלית מבעיתה.

טורמאדה מציג את כלי הנשק החדשים שלו בפני המשולש, בזמן שבאבה מוביל חבורה לעבר בית ההשכלה כדי להשמיד את ארסנל של טורמאדה.

רן מגיעה לפנסה ומספרת על תוכניותיו של טורמאדה. טאמאקטי ג'ון מנסה שוב לדכא את המרד של ציידי המכשפות.

באבה מתרגל לחיים בהרים בזמן שהשנאה לרואים גוברת בפנסה. מדען טריבנטי מפתח נשק חדש ומבעית.

פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

מגרא, לורד הרלאן ובאבה הולכים לפסגת השלום. הניווה מזהירה אותם מהחזון של פריס. המלכה וקופון מבלים יום יחד.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

באבה מגיע לשטח עוין במהלך חיפושיו אחר הניווה. המלכה קיין מקדשת בירה חדשה עבור הפאיאן ויוצאת בהכרזה מפתיעה.

הסטריגוי יוצאים משליטה ואייקהורסט מחליט לנקום. קווינלן ואברהם נפגשים עם הקדמונים, ומגלים מה קרה לאדון פראלדו נחרדת לגלות על חוליות האסירים שנשלחות ללחום בסטריגוי.

ריצ'ר מוביל במחסן משימת חילוץ שמסתיימת בעימות מכריע.

ריצ'ר מציב מלכודת ואז נלכד בעצמו.

כשהעיירה מטולטלת מרצח נוסף, ריצ'ר נוסע לניו יורק ומגלה את האמת על העסקים הלא חוקיים במרגרייב, בזמן שרוסקו ניצבת בפני סכנה ביער.

ככל שהסכנה גדלה, כך ריצ'ר ורוסקו הולכים ומתקרבים ומתכננים להיפגש עם איש הקשר שלהם מביטחון המולדת.

כשמתגלים קורבנות נוספים, ריצ'ר מנסה למצוא תשובות אבל מופלל. רוסקו מקבלת מסר מאיים.

הבלש דיק גרייסון נלחם בפשע, גם כשוטר וגם כפורע חוק. נערה מסתורית שמסתירה סוד אפל מגיעה לדטרויט.