ריצ'רד רוצה להפגיש בין ריצ'י לכריסטין החדשה, אבל כריסטין לא בטוחה שהיא מוכנה למהלך הזה. כשכריסטין וריצ'רד מפתיעים אותה ומגיעים הביתה, היא מחליטה להתנהג בצורה בוגרת ולשתף פעולה.

גרייס וליאו מתכננים לחגוג את חג המולד בצפייה בבלט "מפצח האגוזים". באין כרטיסים נוספים, וויל מצטרף לקארן וג'ק בבית המלון, אך באמצע עליו להחליט במי הוא בוחר…

ג'ק וקארן מתכננים איך להפגיש את וויל וגרייס כדי שישלימו. הם משכנעים אותם ללכת למסיבת יום הולדת של בת של חברים, ועדיין נאלצים להשתמש באמצעים קיצוניים כדי לאחד את השניים.