לברון נמאס להיות כל הזמן בעליית הגג, אז הוא רוצה לצאת לבלות בעיר, אבל כמובן שהוא לא ממש יודע איך להיטמע בקהל וממש מסכן את הערפדים, אז הם מחליטים להרוג…

בהתאם להנחיות הברון, הערפדים צריכים להשתלט על העולם. תחילה קולין לוקח אותם למועצת העיר, והם מנסים להשתלט על חברי המועצה במגוון דרכים. נדיה מרחמת על ג'נה ומחליטה להפוך אותה לערפדית.

סדרה קורעת המספרת את סיפורם של שלושה ערפדים שותפים לדירה, כל אחד מהם נולד בעידן אחר ויחד הם מנסים להסתגל לעידן המודרני ולשרוד את העולם החדש בעיר ניו יורק.

לארי מגלה שבמעדנייה של ליאו קראו לכריך חדש על שמו, ונחרד לגלות שהכריך לא טעים. כשאבא שלו נחנק מהכריך ושוכב בבית החולים, הוא אומר שלארי מאומץ.

כאשר ג'יי-די נזרק לעולם הכאוטי של חיי בית החולים, אנחנו זוכים לא רק לראות את הטיפוסים המוזרים שהוא פוגש, אלא גם לשמוע את הפרשנות המצחיקה על המחשבות החולפות בראשו.

אוסקר הולך ללוויה של דודתו של דוויט בחוות שרוט, אליה מגיעים גם אחיו של דוויט. טוד פקר חוזר למשרד כדי להתנצל בפני כולם, אבל יש לו כוונות נסתרות.

פאם הולכת לראיון עבודה בפילדלפיה, אבל הבוס מזכיר לה יותר מדי את מייקל סקוט. אנדי מנסה לגרום לארין ופיט להרגיש לא בנוח. דוויט נעזר באנג'לה כדי לקלח את דודתו הגוססת….

חברי הצוות מנסים לפענח מקרה רצח שבו חלקי הגופה פוזרו בפחי אשפה ברחבי העיר. ונדל מסיים את השתתפותו בניסוי הקליני וממשיך בחייו.

לאחר שמרשל ולילי חזרו להיות יחד, לילי מציעה למרשל נישואים ורוצה שיתחתנו מיד באטלנטיק סיטי, כדי להימנע מכל קרובי המשפחה של מרשל שבוודאי שונאים אותה עכשיו.

כשאנשים חסרי-בית מתחילים להיעלם בצורה מיסתורית מרחובות קנזס סיטי, בלש מקומי מתקשר לינ"ה כדי שתחקור את ההיעלמויות. נחשד שמפעל מקומי של בשר הוא אחראי, ושהמתקן חוטף את חסרי הבית לניסויים.