אדי רוצה לחגוג את חג המולד בניו-יורק ביחד עם ניקול, אבל ג'סיקה מתעקשת שהמסורת תישמר והמשפחה תחגוג יחד. לואיס ואוון מתאמצים לעזור לאמרי בבחירת אחד מחבריו שיוזמן לארוחת ערב החג.

בווגאס, לצורך מעט זמן איכות נחוץ, הארלי נאבקת במלון המרושע ביותר של הסטריפ בזמן שגבון נואש מנסה להשיג כרטיסים להופעה של קלייפייס.

הארלי מתפרצת לחתונה של אייבי כדי למנוע מגורדון והשוטרים שלו להפריע לטקס.

זה סוף שבוע של רווקים/רווקות עבור אייבי ואיש העפיפונים.

סלינה נחרדת כשקטעים מהיומן של מייק מתפרסמים בעיתון. היא מנסה להתחמק מהופעה בתוכנית "הלילה", אבל המצב משתנה. בינתיים, בן וקנט מחליטים לעבוד יחד.

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו.

סלינה והצוות שלה עובדים על הספר ומתכוננים לטקס חשיפת הדיוקן שלה. ג'ונה מנסה להיכנס לרשימת המוזמנים, ודן מתמודד עם המצב החדש בתכנית הבוקר.

סלינה נוסעת לקטאר ולסודן. ג'ונה משיג בכוח הזמנה לארוחת ערב, ודן זוכה לביקור לא צפוי ממחלקת כוח אדם.

סלינה מוצאת מקום לספרייה שלה, ודן מקבל טור רכילות. מייק עוזר לסלינה עם הספר, ג'ונה מנסה להשיג תרומה גדולה, וגארי מתמודד עם משבר עם "מאדאם טוסו".

די מציגה לחבר'ה סרט אמנותי שבו היא שיחקה, וזה גורם לדיון על מהי אמנות. מק מחליט להציג את הציורים של צ'רלי בגלריה, כדי להוכיח שהכל מזויף. ודניס מחליט להסריט את…

ג'ס מנסה למצוא דרך להתחבב על התלמידים שלה ומגלה שכמה מהתלמידות מעריצות את הספר שכתב ניק. ווינסטון מגלה שפרגוסון רועה בשדות זרים ושמידט שוכר עוזר אישי.

לסלי ורון מכריזים על הפסקת אש זמנית, כדי לעזור לג'רמי ג'אם להיחלץ מבין ציפורניה של תמי המפלצתית.

מינדי מחליטה לרשום את ליאו לגן פרטי ונקלעת בבעיה. כשג'ודי נקלע לבעיה משל עצמו, מינדי עושה איתו עסקה – הם מעמידים פנים שהם בני זוג האחד של השנייה.

בתי עסק בעיר מקבלים השראה מרעיון הדווקא של לארי. לאחר שהוצע לו ניתוח, לארי פונה לחוות דעת שנייה. עובד חדש בבית הקפה מלמד את לארי שהגודל קובע בהחלט, ולא בהכרח…

האב רובן מגלה משהו על האנה. דאסטי וקאס שוקלים את עתידם. מכונת המורפו חושפת תעלומה חדשה.

קאס ודאסטי מתמודדים עם השלכות מופע הקסמים. טרינה מתוודה לגבי ג'ייקוב. סופה מתקרבת ומאיימת על דירפילד.

איזי מספרת לקאס על העבר שלה. דאסטי מתעמת עם ג'ורג'יו. מופע הקסמים של מר ג'ונסון מכין את הבמה לתגליות מפתיעות.

אירוע קרן הפוטנציאל מספק לג'ורג'יו הזדמנות להתקרב אל קאס. דאסטי מבין משהו.

בו מחפש את הנער שפגע בקולטון. דאסטי מתחיל לאמן את נבחרת הכדורסל. קאס יוצאת להרפתקה עסקית חדשה.

חתונה בהשראת המורפו מובילה לחגיגה. האב רובן מתקשה להתמודד עם ההשפעה ההולכת וגוברת של המכונה.

העיירה מתכוננת למשחק הכדורסל של תיכון דירפילד ומעודדת את ג'ייקוב להיכנס לנעליו של אחיו.

דאסטי וקאס עורכים ארוחת ערב והיא מתקשה להבין את המשמעות של כרטיס המורפו שלו. תושבי דירפילד מתחילים לבצע שינויים דרסטיים בחייהם.

לטרי והולט יש חילוקי דעות לגבי הדרך הנכונה להתמודד עם שוטר גזען. איימי וג'ייק שומרים על הבנות של טרי ומקבלים טעימה מהחיים בתור הורים.