די מנסה לשחק באולינג ללא הבנים, אבל הם לא מוותרים וגוררים אותה לקרב מינים על מסלול הבאולינג.

די מובילה ניסיון של נשים בלבד לשבור שיא שתייה שקבע גבר בטיסה בדרך לצעדת הנשים בקליפורניה.

בפרק האחרון לעונה, יחסי איבה בין אויבים ותיקים מאיימים על חג ההודיה האידיאלי שלה. החבורה מחליטה לתקן את המצב ולסלוח לאלו שפגעו בהם.

התנהגותו של פרנק מוזרה יותר מהרגיל… מוזרה כל-כך שאפילו החבורה שמה לב. אז הם מחליטים לקיים התערבות, אלא שהם עושים זאת מהסיבות הלא נכונות.

במסיבה בביתו של ראת לרגל תחילת שידור הסדרה האנק יושב לשיחה אינטימית עם השחקנית הראשית בסדרה, בעוד שהשחקן הראשי נדלק על ג'וליה. סטו פוגש את צ'רלי במסיבה ומציע לו הצעה…

בזמן שיוליה יצאה לבלות עם ראת, האנק ומרסי מנסים לסדר לליבון חוויה מינית ראשונה עם בחורה.

ליבון מקווה לזכות בזמן איכות עם מלאני, אבל הבמאי עומד בדרכו. צ'רלי מנסה לשכנע את גולדי לשכור את שירותיו. ג'וליה שבה לנסות את מזלה בתחום המשחק.

האנק מתחיל את יומו הראשון בעבודה וכבר נתקל בקשיים. הוא מנסה למצוא את הרגע המתאים לספר לקארן על ליבון. לשניהם מצפה הפתעה.

אביה של ג'ס מגיע לבקר בעיתוי לא מתאים, וניק נאלץ להיות איתו לבד. בינתיים, ג'ס מקבלת הזדמנות חדשה לעבודה, שמידט מתמודד עם רגשותיו כלפי אליזבת ו-ווינסטון מצפה למסיבת הפתעה לכבוד…

בתור טובה ללוק, רורי עוזרת לג'ס בלימודים אבל במהלך השיעור הראשון שלהם, ג'ס משכנע את רורי לצאת להתאוורר לזמן קצר.

התחנה מתחרה נגד משטרת שירות התחבורה הציבורי בתחרות שירה מיוחדת לחג. ג'ייק וצ'ארלס מנסים למצוא את הצעצוע האהוב על ניקולאז' לכבוד חג המולד.

חייו של פימנטו עדיין נמצאים בסכנה, וקפטן הולט נעזר בחבר וותיק מה-אף-בי-איי בשוד שלכאורה בלתי אפשרי. איימי עושה פריצת דרך בתור סוכנת סמויה, וטרי וג'ינה מגלים שיש דליפת מידע בתחנה.

צ'ארלס וג'נביב רוצים לקחת את מערכת היחסים ביניהם לשלב הבא, אבל אשתו לשעבר מסכלת להם את התוכניות. איימי מבקשת מטרי לכתוב לה מכתב המלצה והולט ורוזה נעזרים בג'ינה כדי לפתור…

החלק השלישי של ההתערבות בין קפטן הולט לג'ייק, מביאה איתה תחרות צמודה על התואר "בלש מדהים/גאון". הפעם, ג'ייק והולט מפצלים את התחנה לשתי קבוצות שיעזרו להן לנצח.

ג'ייק חושב שבעלת גלריה לאומנות בשם ג'נביב היא הנפש התאומה של בויל, ומנסה לשדך ביניהם. רוזה מתמודדת עם מקרה גניבה בתוך התחנה והולט מבקש את העזרה של איימי בקמפיין תדמית.

קלייר ופיל מודאגים מהיכולות האינטלקטואליות האישיות שהם מעבירים לילדיהם. מיטשל פוגש בחורה שהייתה מאוהבת בו בתיכון. ג'יי מנסה לקטוע חברות עם זוג משעמם.

צוות הסי-בי-איי מבקר מרכז שיקום יוקרתי בקליפורניה על-מנת לחקור את מותה של דוגמנית צעירה שטופלה במקום. ליסבון מזרזת את החקירה שלה אודות המולטי-מיליונר טומי וולקר.