סנטוס הוגה תרגיל, במטרה לאלץ קיום הצבעה בנושא תאי גזע; הנשיא נפגש עם כלכלן יריב שעמו חלק את פרס הנובל; קבוצת ילדים מנסה לשכנע את טובי שקטינים ראויים לזכות הצבעה.

דונה מלמדת את טובי וג'וש לקח חשוב כשהם צועדים לכיוון וושינגטון. ברטלט בוחר במזכירה וסי-ג'יי מוצאת אח גדול לאנתוני.

אחרי ביקור אצל הרופא, מקבל דיוויד בשורה טובה ובשורה רעה. נייט מגלה שהוא סובל ממום בראשו. רות עורכת סעודה משפחתית כדי לנסות להיות מעורבת יותר בחיי ילדיה.

הפעם מגיעה לבית הלוויות גופתו של חבר בכנופיית רחוב, והחקירה בעניין השרפה בבית השכן נמשכת כאשר המשטרה חושדת הן בנייט והן בקלייר.

בזמן שווילו, זאנדר ואוז מנסים לשמור על בקרה באוכלוסיית הערפדים של סאנידייל, באפי עובדת כמלצרית באל-איי בניסיון לשכוח את חייה הישנים, אבל מגלה מפעל בו בני-אדם הם עבדים של שדים.

אחרי שבריק מקבל 'מספיק' במבחן בחשבון, פרנקי מגיעה לדבר עם מורתו, שמיד מזמינה אותה ואת מייק להצטרף לשיעור חשבון להורים; אקסל וסו עוזרים לדודה אידי לחפש כמוסת זמן שהיא קברה…

פרנקי גורמת בשוגג לבריק לשריטה מבקבוק בירה, והוא חובש את השריטה ומספר בביה"ס שאמו זרקה עליו בקבוק בירה, מה שמחיש אל המשפחה את שירותי הרווחה; בסוכנות המכוניות מנסים להפיק סרט…

מאיסי גיבונס האחראית על כמה אירועים מצערים משאירה בהלפ את תושבי שכונת ויסטריה לין כאשר היא נתפסת ונעצרת על זנות. מקרה זה משאיר אצל ברי ורקס השלכות בלתי צפויות כאשר…

קלי וחבריה עובדים על באד וחבריו לבית האחווה ולוקחים מהם את הכרטיסים לחופשת האביב. בינתיים, ג'פרסון נבחר לשמש כשופט בתחרות יופי של חופשת האביב ולוקח איתו את אל.

לאחר שהחנות נשדדת ואל נכבל בחנות, ג'פרסון משכנע את אל להגיש תביעה נגד הקניון על סך 4 מיליון דולר בטענה שהוא מפחד מנעליים והוא אינו יכול לעבוד יותר.

המחאה של אל מתגברת כאשר הוא מגלה שהנקה מותרת בציבור. במקום לוותר על המחאה, אל מחליט למכור בחנות נעליים לגברים בלבד, אבל אז הוא מגלה שגארי, בעל החנות, עומד להגיע…

בוני נעלבת שאדם לא יכול לשכב איתה בלי לשתות לפני כן, והדבר מעמיד את מערכת היחסים שלהם במבחן.

הצוות חוקר רצח של מהנדס לוחמה מחיל הים בערב הקראת שירה. קאלן מבקש מנל לסייע לו בחיפוש חובק עולם אחר אנה.

פיבי הולכת לפגישת מחזור, שם היא פוגשת את אהובה מהתיכון. היא מטילה על עצמה כישוף שמחזיר אותה לנעוריה, וגורם לה להשתמש בקסמים לטובתה האישית. פייפר מזמינה את אביה לביקור, כדי…

הצוות נקרא לחקירה, לאחר שגופה נמשית מן הים, באי קרוב לחופי קליפורניה. בינתיים, ריגסבי מתחיל לצאת עם פרקליטת ציבור ודואג שמא זה יוביל למצב מוזר בינו ובין גרייס.

בחלק השני של הסיפור שהתחיל בפרק "טיק, טיק, טיק", ידו של הרוצח הסדרתי עדיין על העליונה והוא מאתגר את קאסל, בקט וג'ורדן שו לתפוס אותו.

ראיין, אהובה לשעבר של פיבי שמשרת בצוללות מגיע לחופשה, אך פיבי חולה באבעבועות רוח. ראיין שמעולם לא חלה נדבק אף הוא, והשניים מבלים בניסיונות לא להתגרד. ג'ואי עובד אצל צ'אנדלר…