מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…