המתיחות שבין דוגט לגזעניות הלבנות מגיעה לשיאה, והמשא ומתן עם מנהיגות המהומה השחורות מתחיל. השגרה שהופרה מתחילה לערער את מצבה הנפשי של סוזן.

דאינרה יולדת; חלק מהאסירות מתעניינות במצבה הפיזי של סופיה; רד זוכה לעזרה בלתי צפויה בארוחות המיוחדות שלה; ברוק מתקשה להתמודד עם הדיכאון.

היחסים של דוגט ושל הסוהר קוטס מתקדמים; גלוריה וסופיה מתעמתות; דאיה מקבלת הצעה מפתיעה.

צ'פמן הוגה מיזם מהפכני וסוטה, הקיצוצים בכלא נמשכים ואלכס בטוחה שמישהי עוקבת אחריה.

הנהלת הכלא בתהליכי מעבר לרשות התאגיד, ועם המעבר נפתחת גם משרה חדשה בכלא, שמעוררת סקרנות והדים רבים בקרב האסירות. דאיה מבינה שבנט נעלם ולא יחזור ומנסה למצוא פתרון לתינוק.

בית הכלא סובל ממכת פשפשי מיטה וכל האסירות נאלצות להתהלך בעירום חלקי ולישון ללא מזרנים עד שהבעיה תטופל. אמו של ג'ורג' מנדז מציעה לאליידה לאמץ את התינוק של דאיה.

ג'ק רוצה לחדש את נדריו עם אייברי. כריס מנסה להוכיח לליז שהוא הבחור שמתאים לה. בינתיים, טרייסי מברר עם קורנל ווסט איך להתמודד עם היותו גורם משפיע בקהילה האפרו-אמריקנית.

אנג'י שוב פולשת עם הסדרה מלכת ג'ורדן לסט של מופע הבנות כדי לקדם את קו הבגדים החדש שלה. בינתיים, ג'ק מקבל חדשות בנוגע לשחרורה של אייברי, וליז מוצאת את עצמה…

ליז כותבת תסריט לסרט טלוויזיה אודות יחסיהם של אייברי וג'ק, אך הפרויקט מותיר את ג'ק מבולבל לגבי התחושות שלו כלפי דיאנה. בינתיים, ג'נה וטרייסי מסתבכים עם ווירד אל ינקוביץ'.

חלק ב' בספיישל ולנטיין. טרייסי ופרנק מנסים לעזור ללוץ למצוא דייט לבילוי בחג האהבה. בינתיים, ממשיכה להתפתח המשיכה המינית בין ג'ק לדיאנה וג'נה נלחצת לקראת ההופעה החיה שלה.

חלק א' בספיישל ולנטיין. ליז וכריס מחליטים לחגוג את חג האהבה, אך קודם כל הם חייבים לקנות שולחן אוכל. ג'ק מארח חברה לדיאנה, חמתו, בעוד ג'נה מתחננת ברגע האחרון בפני…

צנצנת חמוצים מחוללת סקנדל בביתו של לארי. טד מבקש רשות מלארי לצאת עם אשתו לשעבר. לארי פונה לעזרתה של ידידה מוסלמית כדי להתמודד עם הפתווה שהוטלה עליו.

במהלך טיסה לארי נכווה ממגבת חמה וחווה מצבים לא נעימים עם הרופא שמטפל בו. לארי נותן לטד דנסון מתנה אבל מתעצבן ומתחרט על כך. בינתיים, הוא פוגש חברה מהעבר ומסתבך…

לארי אובססיבי לגבי ספר על פריקים. נהג לימוזינה שיכור יוצר בעיות במסיבת יום ההולדת של טד דנסון וגורם לכך שלארי צריך לשמש כנהג. משפחות דייויד, גרין, טד דנסון ומארי סטינבורגן…

זהו יום המעבר גם של משפחת בלאק וגם של משפחת דיוויד. החולצה האהובה של לארי הולכת לאיבוד במכבסה, ובינתיים הוא מתרגז בגלל התרומה האנונימית שטד דנסון מבצע. שריל נגעלת מכתם…

לארי מוזמן לשתי מסיבות בערב ומבריז מאחת. למחרת הוא קופץ לבית שלא הגיע אליו כדי להעמיד פנים שהוא טעה ביום. בנוסף, שריל ולארי מאמצים משפחה.

טד דנסון ואשתו מרי מזמינים את לארי ושריל להופעה של פול סיימון. לאחר שהם לא מתקשרים, לארי ושריל תוהים אם הם עשו משהו שפגע בהם.

קלייר, מכורה להירואין, נאנסת, ובכליה נמצאת אצבע. קן הצרעות שנפתח מחזיר את קלייר 13 שנה אחורה, כאשר ראתה את אמה מכה למוות את אחותה התינוקת.