ג'ורנו נחוש להצטרף לארגון מאפיה שנקרא "פסיונה". הוא מבקר בכלא את פולפו, חבר בכיר בארגון, ומתמודד עם מבחן קבלה בלתי אפשרי.

בעוד מיווה נאבקת לעמוד על שלה נגד ההתקפות של מאקי, קוגיסאקי רודף אחרי נישמיה המעופפת, שמרצה לה על הקשיים של מאי.

יוג'י וננאמי מתאמים את ההתקפות שלהם על מאהיטו על מנת להתיש אותו. אבל כשהרוח המקוללת מתקרבת למוות, היא מוצאת בתוכה כוח חדש.

כשהוא עצבני מכיוון שהוא צריך לעבוד שעות נוספות, ננאמי מראה למאהיטו את הפוטנציאל האמיתי של הכישוף שלו. בינתיים, יוג'י וג'ונפיי מתחברים על סרטים.

ג'ונפיי מקבל עצה מפתיעה ממאהיטו. מאוחר יותר, איג'יצ'י ויוג'י עוקבים אחר ג'ונפיי ומגבשים תוכנית ליצירת מפגש מקרי איתו.

תלמיד התיכון ג'ונפיי יושינו מוצא את הבריונים שלו מתים בצורה מחרידה באולם קולנוע. המכשף קנטו ננאמי ויוג'י חוקרים את זירת הפשע.