ג'ס צריכה לנסות ולארגן את נשף הריקודים הראשון שלה בבית הספר, אך היא מאמינה שמישהו מנסה לחבל במאמצים שלה.

פרנקי מסיימת את הלימודים ומתחילה בחיפושי העבודה המייאשים. בריק מצטרף לצופים ולאקסל מתחיל להימאס ממהשפעה של סו על הקשר שלו עם דארן והלהקה.

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

אדם מקווה לקבל תפקיד ראשי במחזמר של בית-הספר, מתאכזב לגלות שקיבל תפקיד משני ובוורלי מציעה פתרון. בארי לא מרוצה מהעובדה שמורי יוצא ממשחקי ספורט לפני שריקת הסיום.

בית הספר מיישם את המבחן הנשיאותי לכושר גופני ואדם מחפש כל דרך אפשרית להימנע מהמבחן כדי לא לצאת מושפל. בינתיים, חברת העט הצרפתייה של אריקה מגיעה לביקור ובארי מקווה להרשים…

מלחמה פורצת בין בוורלי למורי לאחר שבוורלי מחליפה את הכיסא הנוח שלו. בינתיים, אדם מגייס לעזרתו את בארי בהתמודדות מול בריון, אך מהר מאוד הוא מתחרט על כך.

ניק והאנק עובדים על תיק של אישה נעדרת שגופתה נמצאה מוטלת על כביש צדדי, אך התיק מקבל תפנית מפתיעה כשרוזלי נבחרת להיות הקורבן הבא של החוטפים.

פיטר עוזר לג'ו להגשים את חלומו – להפוך לסופר ולהוציא לאור ספר ילדים, המתח עולה כאשר פיטר משתלט באופן מוחלט על הפרויקט. בינתיים, בראיין מתחיל להתאמן באופן מוגזם בכדי להרשים…

הצוות נוסע לסנט לואיס כדי לחקור את היעלמותם של ילדים צעירים שיש להם אימהות בעייתיות בעוד שרוסי מתחבר מחדש עם אשתו הראשונה אשר מבשרת לו חדשות מדאיגות.

האנט מגייס לביה"ח קרדיולוגית חדשה ששירתה איתו בעירק (קים רייבר בתפקיד ד"ר אלטמן) מה שגורם למתח בינו לבין כריסטינה. איזי חוזרת לביה"ח עם פציינט וביילי מחלצת את הבוס, חלקית, מצרה.