במהלך טיול בית ספר מתפשטת שמועה על דייווי ופקסטון, אבל לדייווי זה לא מאוד מפריע. פביולה נחשפת בפני אלינור, שמגלה פרטים מטרידים על אימה.

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.