המוסך של קלווין חווה ירידה בלקוחות, ודייב מנסה לעזור לו לפתוח עמוד ב-"ילפ" ולהיות נחמד ללקוחות. ג'מה מנסה לשכנע את טינה לאייש את תפקיד המורה למוזיקה.

במהלך טיול בית ספר מתפשטת שמועה על דייווי ופקסטון, אבל לדייווי זה לא מאוד מפריע. פביולה נחשפת בפני אלינור, שמגלה פרטים מטרידים על אימה.

כ-5 שנים לפני האירועים הנוכחיים מגיעה לעיירה כימאית שעורכת ניסוי בתרופה שמעודדת כישרון. היא פוגשת שם סופרת זקנה ומתוסכלת ומחזאי כושל ומגשימה את חלומותיהם תמורת הזכות לחקור את השפעת הכדור.