בזמן שוויאט במעצר, לוסי, רופוס ובאומגרדנר חוזרים ל-1927 בפריס בעקבות פלין. בינתיים, הפיקוד ב"תעשיות מייסון" עובר לידי סוכנים חדשים, להפתעת הסוכנת כריסטופר.

המוטציה המפחידה שהצוות מגלה מאיימת על חייו של אחד מהם.

עונה שנייה למותחן האימה עפ"י הרומן רב מכר. גל התקיפות של חיות הטרף מתגבר והמוטציה עוברת לשלב השני. ג'קסון וחבריו לצוות ממשיכים במאמצים למצוא את ג'יימי ואת גור הנמרים שייתכן…

תגלית מזעזעת מעוררת טינה וזעם בשעה שמרסי גרייבס עוד מסתובבת חופשייה. ניה חושפת את סודה בפני ג'יימס, וחברת אל-קורפ מותקפת.