בפרק סיום העונה השנייה, אנני, ריי ופרנק מחליטים לברוח מהמדינה בעקבות השתלשלות האירועים האחרונה, אך לפני עליהם לסגור כמה עניינים.

לאחר קרב היריות, ודרו, ולקורו, ובזרידס מנסים לשקם את עצמם, כל אחד בתפקידו. ג'ורדן מתוסכלת מחזרתו של פרנק לחיי הפשע.

הנתיחה שלאחר המוות של בן קספר חושפת את הפרטים המזוויעים של נסיבות מותו, וריי ואנני תוהים אם יש לזה קשר לחיבתו לפרוצות. בינתיים, פרנק מנסה לברר להיכן נעלם כל הונו.

פרשיית רצח מוזרה מפגישה שלושה אנשי חוק ופושע אחד, המנסים למצוא את דרכם ברשת של קונספירציות ובגידות, במטרה להגיע אל האמת והגאולה.

בפרק האחרון לעונה, קופר מגיע לחדר האדום, פוגש את דיאן ויוצא לחפש את לורה פאלמר.

קופר עומד לגלות מי ירה בו, ומגייס את אלוף השחמט המקומי כדי לסייע לו להביס את וינדום ארל.

תאונת אימונים מעוררת ויכוח לאומי על נשים אסטרונאוטיות.

חתנה של קיט מגיע לבית החולים עם קשיי נשימה וקונרד נקרע בין מחויבותו למטופל ובין נאמנותו לקיט. דון לונג חוזרת לבית החולים לקבלת טיפול וניק ודבון לא מבינים למה ד"ר…

קונרד חוזר לצ'סטיין עם שחקן כדורגל בעל תסמינים מאוד מוזרים, למורת רוחו של קים. ניק מרגישה שמשהו לא בסדר עם קייל ומחליטה לעזור לו.

מק ובוזר חוזרים לעיר הולדתם לאחר מותה של קרובת משפחה בתאונת דרכים, אבל הם מתחילים לחשוד שהיא נרצחה ומחליטים לחקור. ריילי ממשיכה לחקור לגבי השבבים בחברת תרופות מפוקפקת.

סאם מתקשה להתמודד עם חקירה שחושפת ארבעה אנשי קומנדו ימי שלוקחים את החוק לידיהם.

הבנים יוצאים לכנס קומיקס שבו הם יתחפשו לדמויות מתוך "מסע בין כוכבים – הדור הבא" ומחליטים לעצור ולהצטלם בתחפושות שלהם באתר הצילומים של הסדרה, אלא שהמכונית שלהם נגנבת. בינתיים, הבנות…

בונז ובות' חוקרים התאבדות של חייל ומגלים כי למעשה נרצח לוחם ששירת בעיראק. ככל שהבדיקה מעמיקה, גובר החשד ביחס ליחידתו, ובות' נזכר בימים שבהם שירת כצלף בצבא.

לפיבי יש תחושות לא טובות בזמן שהיא מוסיפה קטע על בלתאזר בספר הצללים, מה שגורם לה לחשוב על קול כאחראי.

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.

לרוס יש בעיית עור על הישבן שלו, והוא מחליט לפנות לרופא האלטרנטיבי של פיבי לעזרה. פיבי לא יכולה להחליט האם לצאת עם כבאי או מורה, ומנסה לצאת עם שניהם מבלי…