לאחר שהתוכניות של שמידט מתנפצות, ג'ס מחליטה לארגן מסיבת הפתעה לכבוד יום הולדתו ה-29… בתוך אוטובוס. בינתיים, ניק חושש להכיר את החבר'ה לחברתו החדשה והמושלמת, ג'וליה, אך עם הזמן נחשף…

לסלי מפרסמת באתר העירייה סקר שיקבע מה יהיה הסלוגן החדש של העיירה, אבל מופתעת לגלות שהדמוקרטיה עובדת נגדה. אנדי מגלה את הסוד הכמוס של רון.

אן מחליטה שהיא רוצה להביא ילד לעולם בלי לחכות לנפש התאומה שלה. לסלי מנסה להניא אותה וחושבת שהיא פועלת לטובתה, אבל רק מחריפה את המצב. אפריל צריכה להחליף את לסלי…

כשלסלי מנסה לשכנע את אן לקבל משרה בבית העירייה, התגובה הפושרת של אן מציתה את הריב הראשון שלהן. טום מזמין את כל המחלקה למועדון חור הנחש כדי לעזור לו לקדם…

בניסיון לפרסם את פסטיבל הקציר, לסלי, בן וטום מתראיינים לרדיו, לטלוויזיה ולעיתונות. סערה תקשורתית פורצת כשבן נאלץ להשיב על שאלות מביכות לגבי עברו כנער ראש עיר. בינתיים, אנדי מנסה לכבוש…

לארי אובססיבי לגבי ספר על פריקים. נהג לימוזינה שיכור יוצר בעיות במסיבת יום ההולדת של טד דנסון וגורם לכך שלארי צריך לשמש כנהג. משפחות דייויד, גרין, טד דנסון ומארי סטינבורגן…

טרי נעזר בג'ייק לפתור תיק מהעבר שלו, במטרה להוכיח לתחנה הישנה שלו שהוא לא בדיחה. למורת רוחו של צ'ארלס, אדריאן עובר לגור איתו, וסדנת אימון מביאה איתה תחרות קשה בין…

החבורה יוצאת לטיול בקרוואן של אלרוי על מנת להיפטר מיד סינטטית ענקית שהדיקן פלטון נאלץ למכור.

מרשל מגלה שתיקון הרצפה העקומה בדירה החדשה יעלה יותר ממה שחשב, והוא מבקש מלילי למכור את כל בגדי המעצבים שצברה. לילי מתקשה להיפרד מבגדיה ומנסה למכור את הציורים שלה במקום.

סעודת חג ההודיה של קאם עתידה להיזכר לדורות, אך פיל מודאג בגלל שהיילי תיעדר מהמסורת המשפחתית. ג'יי מנסה לשלוט ברמת הלחץ שלו, גלוריה מלמדת את ג'ו איך להתנהג לבעלי-חיים, אלכס…

פיל וקלייר נרגשים לקראת בואם של השכנים החדשים, כאשר פיל אמור למכור את הבית הסמוך וההתרגשות מתחלפת בפאניקה. ג'יי אוסר על מאני להתראות עם חברתו לאחר שגילה מיהו סבה. מיטש…

קלייר דורשת מחויבות מלאה מהמשפחה למסורות של חג ליל כל הקדושים אותו היא אוהבת. גלוריה נעלבת ממאני וג'יי שמנסים לתקן את השפה שלה, מיטשל מגלה כי הוא כמעט היחיד במשרד…

ג'רי מובהל לבית חולים חייזרי כשהוא אוכל גלידה ששימשה את ריק כדי לפתוח בקטריה מסוכנת. ריק מחבל בתיבת הכבלים של בית החולים.