בארי מאשים את בוורלי בכך שאדם הוא הבן המועדף עליה. מורי לא מחבב במיוחד את החצי השני של אריקה, בעוד שהיא מפתחת חיבה יתרה ללהקה.

דייוויד קופרפילד נותן השראה לאדם שרוצה להיות קוסם, שמעוניין להרשים תלמידה מסוימת בבית-הספר באמצעות קסמים. בינתיים, בארי מתמודד עם מציאות קשה כשהוא היחיד מבין חבריו שלא מתכונן לגשת למבחני הקולג'.

בוורלי עוזרת לאריקה בארגון הנשף של בית הספר שיהיה בהשראת הסרט "ריקוד מושחת", והעניין מסתבך כשהיא מבינה שהנשף עלול להיות בתי הולם לתלמידים בגיל הזה. מורי ואדם מנסים להפוך לרקדנים…

בארי מקבל השראה מהספורטאי האולימפי אדי "הנשר" אדווארדס שנחשב לאנדרדוג. בינתיים, בוורלי מחליטה כי מבצע מכירת הרהיטים האחרון הוא התשובה להיקף המכירות הדל בחנות של מורי לאחרונה.

דנה מגיעה העירה, ומתקשה להתלהב מהמופע של "ביג אל" שאדם רוצה ללכת לראות, מה שגורם לו להסיק מסקנות מרחיקות לכת. בינתיים, אריקה ובארי משתמשים מנסיונם כמדריכים, ומאבחנים שלמורי יש בעיה.

בוורלי אוסרת על אדם לראות סרט שסיווג הצפייה שלו לא מתאים לילדים בגילו, אך מורי מעודד את אדם לשבור את החוקים והעניינים מסתבכים. בינתיים, בארי משקיע מאמצים במוזיקה כדי להרשים…

אדם ואיימי מתרגשים לקראת האודישנים של השעשועון הטלוויזיוני שיגיעו לבית-הספר, וכעת החברות ביניהם עומדת למבחן. בארי מאמין באמונות תפלות, וחושב שבוורלי היא המפתח לסיום שרשרת ההפסדים של קבוצת הפוטבול "פילדלפיה…

בוורלי רוצה לשפץ את המטבח, ומורי מתנגד לרעיון שהוא זה שיבצע את השיפוץ. אחרי שבוורלי לוקחת את פרוייקט על עצמה, מאריי מבין שהוא הולך להתחרט על כך והעניינים מסתבכים.

בארי צפה בסרט "אהבים בשחקים", ומצטרף לאקדמיה הצבאית בהשראתו. כשהמצב הופך להיות קשה, ונשירה מהקורס לא באה בחשבון תודות למורי, בוורלי מקבלת החלטה. בינתיים, פאפס נעזר באדם כדי למשוך תשומת…

השפם של מורי מצית סכסוך בין בוורלי לבין חברו הטוב, ביל. בארי משוכנע שהוא איבד את לייני לטובת בוי ג'ורג'.

אדם הוגה תכנית שתעזור לו להימנע מלהשתתף בשחייה בבית-הספר, למרות שזה יכול לפגוע בחבריו. בארי מצטרף למועדון בבית-הספר שהוקם על-ידי אריקה.

מורי בונה רובוט יחד עם אדם, אך חילוקי דיעות יצירתיים מסבכים את העניינים ביניהם. בארי מקליט בטעות על הקלטת האהובה מאוד על בוורלי שהסריטה עליה את חגיגות יום הולדתו ה-5.

בוורלי מנסה לעזור לאדם עם מבוכת גיל ההתבגרות ובמיוחד קולו הצורם, כשלפניו תפקיד בהופעה שבה הוא צריך לשיר. בינתיים, מורי נותן השראה לאריקה ללכת לנשף עם מישהו מאוד ספציפי.

מורי מאושר שאדם מחליט לעסוק בספורט, אך ההתלהבות שלו דועכת במהרה כשהוא מגלה באיזה ענף ספורט מדובר ומאיפה אדם קיבל את הרעיון. בינתיים, נסיון השידוך של בוורלי בין מאמן ההיאבקות…

אריקה מנסה לשכנע את בוורלי להצביע, לאחר שלה כבר יש מועמד מועדף לנשיאות. בינתיים, לאחר שבארי הפסיד בקרב היאבקות, הוא נחוש להראות שלא איבד את גבריותו.

בוורלי מסכנת את הפרויקט ההורות המדעי של אדם ודנה בכך שהופכת לסבתא מגוננת מדי. אריקה מתעצבנת כשבארי משתלט על הזמן של לייני, והיא מחליטה על פעולה מתוחכמת כדי להעמיד אותו…

בוורלי פוקדת על מורי לנקות את המוסך, שם יש תא מטען בעל ערך סנטימנטלי שעליו מאריי לא רוצה לוותר. בינתיים, אדם ובארי מוצאים אוסף מזכרות ששייך לאריקה.

בארי מתלהב לאחר שנציגות מטעם סוכנות דוגמנות פונים אליו, אך אריקה מאמינה שמדובר במזימה.

אביה של בוורלי מפונה מדירתו לאחר שהצית בטעות דליקה במהלך מסיבת ליל כל הקדושים. בארי רוצה משהו בתמורה מאריקה.

אדם גורם בטעות לכך שבארי נזרק החוצה מחבורת הילדים המקובלים בבית הספר.

ג'יי-די מרגיש שהדברים בביה"ח חוזרים על עצמם. ד"ר קוקס חוזר לעבודה, אך אליוט מאמינה שהוא איבד את הבטחון העצמי שלי. קרלה מוציאה על טורק את התסכול שלה מההריון.

כשטכנולוגיה צבאית נגנבת, מהנדסת חירשת עוזרת לקנזי והאן-סי-איי-אס לאתר אותה ואת מי שעומד מאחורי הגנבה.

סטיב מנסה לארגן מפגש מחודש בין אימו לאחותו. האקר מחשבים צעיר נרצח, וצוות 0-5 נכנס לפעולה.