לניקי יש בעיות עם המאפיה. נייתן נוסע לוואגס בכדי לאסוף כסף למסע הבחירות שלו ומאט פוגש כמה אנשים שיודעים יותר מידי עליו

טומי לוקחת את צ'רלס לבית החולים בלי לספר לאף אחד מה קרה ונקלעת במקרה למשבר בני ערובה. אואן מגיע לשם במקרה לביקורת אחרי הניתוח, והוא נחוש להציל את טומי לפני…

צוות עקרב חייב למנוע מצונאמי להחריב כור גרעיני בלתי יציב ששוכן על חוף מקסיקו. בינתיים, טובי עוזר לארוסתו לשעבר לגלות מי גנב את הזהות שלה.

בות' וברנן חוקרים גופה שנמצאה קבורה בערימת מלח בתוך משאית תובלה. הם מגלים כי הקורבן היא שחקנית כדורעף בת 16 שהיתה בהריון, ונדהמים לגלות שכמעט מחצית מבנות הקבוצה בהריון מאותו…

כתוצאה מבדיקתו של הצוות את מקרה מותו של אדם שנהרג כתוצאה מתאונת דרכים, מתחילה להיחשף שרשרת של עובדות מצמררות המובילות את החוקרים מגילוי מפתיע אחד למשנהו.

חברי הצוות חוקרים רצח הקשור לסייבר של אשתו של בעלי קזינו בולט והם מקבלים עזרה ממחלק פשעי הסייבר של ה-אף.בי.איי. עלילת הפרק היא עלילת הפתיחה לסדרת הספין-אוף "זירת הפשע: סייבר".

ג'יין מגויס מחדש כיועץ בסי-בי-איי, אבל הוא נאלץ לעבוד עם צוות חדש. במהלך העבודה, הוא חושב כיצד להחזיר את ליסבון ולאחד מחדש את הצוות הותיק.

מהגר סורי שנהיה לנהג מונית נרצח, והחקירה מובילה את קאסל ובקט למחסן שבו מצאו קרינה גרעינית. הפצצה המלוכלכת שמסתובבת בניו יורק מטרידה כעת גם את הממשל, אבל בקט וקאסל מחפשים…

עצמותיה של גופת אישה נמצאות בלוקר אחסון של חייל שנהרג בעיראק ושעשוי לקבל אות גבורה לאחר מותו. הראיות מרמזות שהוא רוצחה של האישה.

הצוות מגיע לאורגון כדי לסייע לרשויות המקומיות בחקירת היעלמותם של אנשים שאין להם קשרים חברתיים חזקים בפורטלנד. כל הרמזים מובילים לפסיכיאטר שמשתמש בפחדיהם הנוראיים ביותר של מטופליו כדי לרצוח אותם.

מגי מתכוננת להגן על ראש הגבעה ועל אנשי עיקול הנהר מפני הורנסבי וחייליו. יוג'ין וחברתו, עם אנשים נוספים, מתכוננים לחשוף את האמת על פמלה מילטון ובנה.