בול ומריסה מתמודדים זה מול זה בבית המשפט לראשונה מאז שמריסה עזבה את "טאק". טיילור נלחמת על המשמורת על בנה מול הגרוש שלה.

בול וצ'אנק מנסים להוכיח שהלקוחה שלהם ביצעה פשע בגלל דחפים בלתי נשלטים כי היא סובלת מגידול במוח. טיילור מקבלת פנייה מפתיעה מאוד מהאף-בי-איי. בול מתקשה להשלים עם עזיבתה של מריסה.

הצוות מבקש מבול לעשות צעד אחורה מתוך חשש שהבעיות המשפטיות שלו יפגעו בתדמית החברה ויבריחו לקוחות. צ'אנק מייצג מנכ"ל חברה שמודח מתפקידו, לאחר שנקבע כי הוא לא כשיר לנהל את…

בול וצ'אנק מגינים על בחור צעיר המואשם בריגול, לאחר שפרסם באינטרנט חומרים מסווגים שעלולים לפגוע בביטחון המדינה. במקביל בול מתקשה להתגבר על הטראומה שחווה כשבתו נחטפה.

בול ובני מייצגים מדען מומחה לפרקינסון. המדען פוטר מהמעבדה שעבד בה, ולאחר מכן גנב חומר גנטי הקשור למחקר שלו. הוא מואשם בבגידה לאחר שתכנן למכור אותו למעבדה במזרח התיכון.

סול נפגש עם דמות מהעבר ומתחיל להבין שיש דברים שנעשים מאחורי גבו. קארי סופגת מכה קשה ואישית בעקבות האירועים בביתה ביום הפיגוע.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

פינץ מקבל 38 מספרים בבת אחת, בעוד הבלשית קרטר מגיעה לעימות פנים אל פנים מול ראש אייץ'-אר והפשע המאורגן בעיר.