סידני דבריס, מאפיונר קטן, זוכה לשנאת כל אויביו של באטמן כאשר הוא טוען שהרג בטעות את באטמן במהלך קטטה.

כאשר רובין מתוודה שהיא עדיין כועסת על בארני בגלל הדרך בה נפרדו, היא נעזרת באניטה (ג'ניפר לופז בהופעת אורח), מחברת ספרי הדרכה עצמית, שמתכננת להביס את בארני במשחק שלו.

מניעיו של לוגן נחשפים. שרה, דוואיט ולוסיאנה מנהלים משא ומתן לטובת המשך המשימה. בינתיים, סטראנד ואלישה ממהרים לעזרת ניצול חדש במקום מוכר. איום מסוכן מתגלה.

בחיפושיה אחר בית קבע לשיירה, צ'רלי נמשכת לבית כנסת בו היא נתקלת ברב שנותר לבדו. במקום אחר, שרה ודוואיט מתמודדים עם אויבים בלתי צפויים.

בזמן שאלישה מתקשה למצוא את תפקידה החדש בשיירה, היא נמשכת ליצירות אמנות מסתוריות. סיור שגרתי מסתבך כשהיא וסטראנד נתקעים באמצע סכסוך בין ניצולים נואשים. בינתיים, מורגן ואל נתקלים במחסום.

הקבוצה נעה בשיירה ומגבירה את מאמציה לעזור לניצולים. בנסיון לעודד ניצולים נוספים להושיט יד, אל, לוסיאנה וצ'רלי מתעדות את מורגן והחבורה במשימה מסוכנת לעזור לניצולה מתבודדת.

מורגן, גרייס ואלישה עובדים כדי להרוויח עוד זמן כשדורי ודוואיט מנסים לברוח מסכנה. בינתיים, שרה ווונדל מקבלים עזרה ממקור בלתי צפוי.

בהנהגתם של מורגן ואלשיה, הקבוצה נוחתת בטריטוריה לא מוכרת בחיפוש אחר ניצולים הזקוקים לעזרה. אבל שום דבר אינו כפי שהוא נראה בארץ החדשה והמאיימת.

לאחר שדין וסם נדבקים בוירוס קטלני בהשפעת "מגיפה", קסטיאל חוזר ומצליח להשיג ממנו את הטבעת, לאחר מכן סם, בובי וקאס הולכים למנוע מוירוס "קרואטון" להתפשט ואילו דין הולך למצוא את…

דין וסם נעצרים באין ברירה במוטל דרכים שנראה מפואר, כביכול, עד שהם מגלים שזו קנוניה של קבוצה של אלילים קדומים שרוצים את להביס את לוציפר ולהתמקח עם המלאכים ע"י החזקת…