מיסטיק בורחת ממאסר בעוד האקס-מן משקמים את המכון. היא מתחזה לאלכס ומוליכה את סקוט לתוך מלכודת, כעת סקוט נמצא בלב המדבר המקסיקני ללא משקפיו.

סקוט נעלם בים כשהוא מנסה למצוא את אח שלו, שנסחף ע"י גל ענקי בזמן שהוא גלש.

כשסקוט וקורט משתמשים בכוחותיהם כדי להציל אנשים מתאונת רכב, השאלה היא מכמה דברים הם צריכים להתעלם כדי לשמור את זה בסוד. הפרופ' אומר שהעולם לא מוכן, אך לאחווה יש רעיונות…

ציקלופ מגלה שאחיו, אלכס, שרד את התרסקות המטוס שהרגה את הוריהם ויחד הם נלקחים לאסטרואיד אם של מגנטו, שחוטף כמה מחברי האקס-מן והאחווה בניסיון להגביר את יכולותיהם המוטאנטיות.