מפעל הספות של ג'ק סובל מבעיות בקו הייצור, ובינתיים הוא מארגן לליז בליינד כדי להראות לה מה חסר במערכת היחסים שלה עם כריס. טרייסי עוזר לג'נה לביים התמוטטות עצבים כדי…

ליז מסכימה לשמש כמנטורית של הייזל, בעוד ג'ק מגביר את מאמציו לשחרר את אייברי מצפון קוריאה. קנת' מתקשה להסתגל לעובדה שהוא כבר לא חלק מהצוות של התכנית מופע הבנות.

התוכנית עומדת בפני ביטול מידי. כדי למנוע את ביטולה ולהוכיח שהתוכנית ראויה להמשיך ולשדר, ג'ק משכנע את הרשת בכל זאת לתת להם לעשות את הפרק ה-100 כהזדמנות אחרונה בהחלט.

ג'ק, שהיה שיכור בראש השנה, השאיר לננסי הודעה שהוא מצטער עליה, ועכשיו הוא מחליט לנסוע לביתה כדי למחוק אותה. בינתיים האחיין של ליז שיצא מהארון נוחת בניו-יורק לבלות איתה.

ליז פוגשת את השכן הפנוי והנאה שלה אחרי שהיא מקבלת את הדואר שלו בטעות. סבתא של אליסה מסתייגת מהיחסים שלה עם ג'ק, וטרייסי יוצא לבלות עם המתמחים החדשים באולפן.

קארן עורכת מסיבת יום הולדת נוצצת בביתה. וויל, גרייס וג'ק מתלהבים מאוד ונהנים במסיבה, אך שמחתם נפגמת כשהם מגלים שקארן עורכת את המסיבות האלה כבר 10 שנים ומעולם לא הזמינה…