ג'ואי מתנדב לביים מחזמר בבית אבות שבו שוהה גלוריה, סבתה של קנדיס. המצב מסתבך כשאמה של בובי, השוהה אף היא במוסד, דורשת להשתתף במחזמר.

ג'ינה נאבקת בפרוטקציות שהבוס שלה עושה לקרובי משפחתו, כאשר שוכר את בתו הלא מוכשרת שגורמת לג'ינה לאבד את לקוחותיה הקבועים. אחרי ששומעים כמה ג'ינה לא שמחה בעבודה, ג'ואי ומייקל מתכננים…

פרק הסיום של העונה השנייה מסתיים בהלם ובסקנדל כצפוי. לאחר שזהות החפרפרת התגלתה, מדהים לגלות מי באמת מנהל את העניינים מאחורי הקלעים.

כולם מפעילים את מיטב כישוריהם. סיירוס מנסה לעצור את סערת התקשורת בעקבות הודעת מלי שבעלה בוגד בה, פיץ ואוליביה מבלים במיטה וכולם שוברים את הראש ומנסים לפענח מי החפרפרת.

בפרק החותם את העונה, אוליביה שוב מקריבה את עצמה כדי להציל את הנשיא ואת קווין. היא מגיעה למסקנה שנשיאותו חשובה יותר לאומה מאשר אושרם הפרטי ומנסה "להחזיר" אותו לאשתו למורת…

גדעון מעמיק את חקירת המקרה של אמנדה טנר, ובכך מגלה את הקשר שנרקם בין אוליביה והנשיא שנתיים קודם לכן, כשזה האחרון התמודד על התפקיד.

אוליביה מטהרת את שמה של טייסת שמטוסה התרסק על 120 נוסעים ואנשי צוות. בחזית מול הנשיא אמנדה טנר מתה, ואוליביה חושדת בנשיא.

אוליביה המעורבת עד מעל לראשה בפרשה המסתבכת של אמנדה טנר, שוכחת לרגע שהיא האביר על הסוס הלבן ומחזירה לרודן דרום אמריקני את אשתו הנמלטת מפני אכזריותו.

טרוויס, בנה הפוחז של חברה ולקוחה עשירה של אוליביה פופ, מואשם באונס ואוליביה מגויסת להגנתו. לאחר תפניות שונות בעלילה, היא עוזרת לו, אבל לא בדרך שצפו הוא ואמו.

מדאם של בית בושת וושינגטוני יוקרתי נחלצת ממעצר ע"י אוליביה בעזרתם הכפויה דווקא של לקוחותיה הנכבדים, ואמנדה מתחילה להרגיש את ההשלכות של תקשורת נשכנית. היא נעשית לקוחה של אוליביה.

מסע הבחירות של הדמוקרטים מקבל זריקת מרץ ממוזיקאים רבים, במסגרת פסטיבל "רוק דה ווט".

התוכנית של האגדות לפתות את הווייב-ריידר להגיע לסרייבו מתחרבשת, וגווין מגבש תוכנית חדשה: להילחם באגדות-הרובוטיות.

האגדות חוזרות בזמן לשנת 1914 כדי למנוע את ההתנקשות בארכידוכס פרנץ פרדיננד בסרייבו, ומגלות שיש בעיר עוד נוסעים בזמן.

אב חדש, רווק ומוצלח מגיע לבית הספר והופך לשיחת היום. כשכריסטין מגלה שמדובר בברטון, היא מתחילה לרקום תוכניות לחידוש הקשר. אך מתברר שלברטון יש חברה חדשה בשם כריסטין…

ברטון רוצה להיכנס הביתה ולפגוש את ריצ'י. מסיבה לא ברורה, כריסטין חוששת מאוד מהמהלך הזה, אבל לבסוף נעתרת. כשברטון לא מציג לה מיד את הילד שלו, היא חוששת שהוא לא…

היחסים בין כריסטין לברטון מתהדקים, והם מצטרפים לדאבל דייט עם בעלה לשעבר וחברתו כריסטין. בפגישה הדברים יוצאים מעט משליטה, ומתברר שהקשר בין הזוג הגרוש דורש הגדרת גבולות ברורה יותר.

לופז ונולן נוסעים לתשאל חשוד בתקיפת פקיד מס הכנסה, והאירוע הופך למרדף ברחבי העיר. הרפר שוב נאלצת להיגרר לקרב משמורת על בתה, ואחותו של ברדפורד באה לביקור.

הוריה של שמרטפית בשכונה יוקרתית נמצאים מתים. החקירה מובילה את החוקרים לכיוונים מפתיעים ולרופא עם סוד אפל.

חקירת הצוות של קורבן של תאונת פגע וברח לכאורה מובילה את הצוות לתוך עולם האווירונאוטיקה.

חלום שחוזר על עצמו גורם לקאסל ולבקט לנסות ולמצוא תשובות בנוגע להיעלמותו של קאסל.

בעוד צוות חוקר את הרצח של מנכ"ל חברת צעצועים, קאסל חושף רמז להיעלמותו המסתורית, ופותח בחקירה מסוכנת משלו.

לאחר היעלמותו הדרמטית של קאסל ביום חתונתו עם קייט, ולאחר הזעזוע ממראה מכוניתו השרופה, קייט נחושה לעלות על עקבותיו של אהובה. במהלך חיפושיה אחריו, יעלו פרטים מסתוריים מהרקע של קאסל.

הצוות חוקר את חטיפת בתו של תובע מחוזי מניו הייבן, קונטיקט, וקובע כי החוטף לא מעוניין בכסף, אלא באחותה התאומה של הנחטפת. התיק נהיה מורכב כי החוטף תמיד נמצא צעד…

בעקבות השינוי שברי חולל בעבר, הוא נתקל בקשיים בחייו החדשים – זיכרונו מתחיל לבגוד בו. סנטרל סיטי זוכה לספידסטר חדש.

פלאש ההפוך חוטף את ד"ר מקגי בניסיון לשוב לזמן שלו. סיסקו לומד איך להפעיל את כוחותיו. ציר הזמן משתבש.

התקפה של הצב משבשת את הערב המיוחד של ברי ופטי. ג'יי מגלה שהוא חולה. וולי וג'ו מנסים להתנהג כמו בן ואב.

פלאש רודף אחרי הנבל התעלולן והמעתיקן שסייע לו לברוח מהכלא. ברי מגלה את האמת על ד"ר וולס.