דון מחליט לצמצם את צריכת האלכוהול שלו ומתחיל לשחות ולכתוב יומן. ג'ואן צריכה להתמודד עם התנהגויות פוגעניות במשרד, והתגובה של פגי להתנהגויות האלה רק מכעיסה את ג'ואן. בטי והנרי נתקלים…

כולם במשרד מתכוננים לקרב האגרוף בין מוחמד עלי לסוני ליסטון, אבל דון, שמקבל שיחת טלפון מסטפני, מחליט להישאר במשרד ולעבוד על פרסומת של סמסונייט ומבקש גם מפגי להישאר, שנשארת למרות…

הפרסומת של דון לגלו-קואט מועמדת לפרס הקליאו, והטקס נערך במלון וולדורף. במקביל דון צריך לטפל בלקוחות שאיחרו להגיע, ומקבל אותם כשהוא קצת שתוי. פגי ומנהל הארט החדש סובלים מחילוקי דעות,…

דון ופיט מנסים להשיג לקוח חדש, הונדה, יצרנית האופנועים היפנית, אך רוג'ר, שזוכר את המלחמה מתנגד והורס את הפגישה עם היפנים. דון מוצא דרך לצאת מהמצב בכבוד וגם לפגוע במתחרים….

פיט מתבקש לבשר לחמו שהסוכנות שלו מפסיקה לעבוד על תקציב שהוא התחנן לקבל ממנו, אך לפני שהוא מספיק, לחמו יש בשורות בשבילו. פיי מארגנת קבוצת מיקוד לקרם פונדס במשרד, שבה…

מסיבת חג המולד במשרד, שהייתה אמורה להיות צנועה, תופחת למימדי ענק בגלל ביקורו של הלקוח העיקרי של הסוכנות. סאלי פוגשת חבר מביה"ס שמזדהה עם תחושותיה בעקבות הגירושים. פרדי רמסן מציע…

דון מתראיין לעיתון בתחום הפרסום, אך מסרב לדבר על עצמו. סטרלינג, קופר, דרייפר ופרייס מתחרים על לקוח שמייצר בגדי-ים, אך רוצה לפרסם את בגד ים בשני החלקים שלו בצורה צנועה…

השלישייה מחפשת סוכן רדום של ריטנהאוס במגרש מרוצים משנות ה-50 של המאה הקודמת. ניקולס מציג לקרול רשימת דרישות. קונור מנסה להציל את המוניטין שלו.

אמו של אוון, פונה לקופר כדי לקבל פרטים על בנה, אך הוא מסרב לשתף פעולה. פיט עובד יחד עם גבריאל כדי להאריך את חייו של חולה סרטן סופני כך שיוכל…

במהלך חקירה משטרתית, מיקלה נתקלת באדם שמעלה שאלות בקרב חברי הקבוצה. סאנבי מתקשה להתגבר על החוויה הקשה שעברה.

מיקלה ובן מנסים לעצור את גריפין, שמאיים לחשוף לציבור את כל מה שידוע לו על הקריאות, ותאריך יעד גורלי מאיים על כל הנוסעים.

סאנבי נפגשת עם אישה מקבוצה שחבריה מאמינים כי הנוסעים מטיסה 828 יכולים לחולל ניסים. לקאל ולזיק יש קריאות מפחידות.

מיקלה פותחת בחקירה מעמיקה בניסיון לחשוף מידע נוסף על זיק. ג'רד חוקר אדם שמפעיל אתר אינטרנט העוסק בתיאוריות קשר בנוגע לנוסעים של טיסה 828.

אדם מסתורי מופיע לפתע כשגרייס ובן עושים את דרכם לצפון מדינת ניו יורק בחיפוש אחר קאל. מיקלה מתעמתת עם אוטום.