ניקול משכנעת את אדי לעזוב את הנגינה בפיקולו ולהתחיל ללמד אותה, ואז היא עוזבת את אדי בשביל מישהו אחר.

ליז נפרדת מליאו ומתחילה להרגיש שמופעל עליה לחץ למצוא גבר ולהתחתן.

קונסטנטין מנסה להשיב את הקסם שלו וחוזר עם ספונר לשנת 1939 בספרד כדי לחפש את מעיין האימפריום. מיק נקלע למצב בעייתי ומעט מביך.

שרה נחשפת לתוכניות האכזריות של בישופ ולעתידה העגום של האנושות. אסטרה מואסת בחייה כבת אנוש, ומבצעת עסקת קסם מפוקפקת עם אליסטר קראולי.

החברים הולכים לכינוס בנושא התוכנית "המפקח זמן חלל", וטרוי חושש שעאבד מנסה להחליף אותו בחבר טוב חדש. פירס ושירלי משתתפים בטעות בקבוצת מיקוד, ואנני משתעשעת במחשבה על היותה אשתו של…