לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

כשהבחירות מתקרבות וכך גם מועד החורבן של ניו-יורק, ניית'ן מחליט להיפגש עם לינדרמן. הירו מנסה לגנוב את החרב ופונה לנתיב חדש. סורש וסיילר מתקדמים, אך במחיר כבד. די-אל מתחיל לחשוד…

לארי ושריל עוברים לבית חלומותיהם, אך מסתבר שיש בו קולות משונים. ג'ייסון אלכסנדר (ג'ורג' מ-"סיינפלד") ולארי משתפים פעולה. לארי מחליט לממש פנטזיה ולעבוד כמוכר מכוניות.