קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…
בות' וברנן חוקרים מקרה בעל רמת סיווג גבוהה במיוחד, הנוגע למותו של אדם ושל אנליסט מהסי-איי-איי, וקשור לתכולה הבלתי ידועה של מזוודה מסוימת. בות' עדיין מתמודד עם השפעות הקומה בה…