קלייר מצטרפת לקרנבל אבל מתחילה לחשוד שלסמואל יש אג'נדה סודית. הירו חוזר לחפש את חברו אנדו, אבל הוא מבולבל ויש לו בעיות תקשורת. סמואל מחפש את אמה כדי כדי שתעזור…

בות' וברנן חוקרים מקרה בעל רמת סיווג גבוהה במיוחד, הנוגע למותו של אדם ושל אנליסט מהסי-איי-איי, וקשור לתכולה הבלתי ידועה של מזוודה מסוימת. בות' עדיין מתמודד עם השפעות הקומה בה…

ג'רד רנפרו, אסיר שהורשע באונס וברצח, מציע לג'יין סיוע במציאת רד ג'ון. מנלי מסרב לשתף פעולה וג'יין עוזב את המחלק. שאר חברי הצוות מתגייסים לעזרת ג'יין.

פרק 23 ואחרון לעונה. הטרוריסט מ-"בט נואר" חוזר עם תכנית לתקוף את הנשיא. גיבס והצוות עוקבים אחר רמזים כדי לחשוף את זהותו, ולמצוא את קייט הנעדרת.