ג'יה מצטרפת לצוות הנוסע בזמן לוושינגטון, שנת 1981, יום ניסיון ההתנקשות בנשיא רייגן. שם הם עושים הכול להציל את דניס כריסטופר הצעירה.

בפרק האחרון לעונה וכן גם לסדרה, שנת הלימודים הראשונה מתקרבת לקיצה וכך גם מערכת הבחירות למשרת השריף של העיירה. ורוניקה ופיץ תוהים באשר להמשך יחסיהם.

סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

פרנקלין ממלא את חלקו בעסקה עם אוסו ואז מתפנה לנסות להוציא מטדי את המידע לגבי הכסף שלו. הדי-אי-איי פושט על ביתה של לואי, אבל פרנקלין מזהיר אותה ברגע האחרון.

אוסו עושה את הסידורים האחרונים כדי להוציא לפועל את התוכנית של פרנקלין, בלי לעורר את חשד הדי-אי-איי, הקג"ב וטדי. פרנקלין משכנע את לואי לעזור לו. טדי מתלבט אם לתת את…

כולם לוחצים על גוסטבו להסגיר לידיהם את טדי, הדי-אי-אי, הקג"ב ופרנקלין. ובמקביל טדי נחוש לנקום בפרנקלין בעזרת לואי, בלי לדעת מה קרה לה. וונדה נבהלת ממה שקרה ומחליטה לעזוב את…

טדי מזועזע ממעשיו של פרנקלין ושוקל את צעדיו. ג'רום מחליט שנמאס לו מהכול והוא רוצה לעזוב, בלי לדעת שבמקביל קיין מוציא את תוכנית הנקמה שלו לפועל. גוסטבו מנסה לסגור עסקה…

לפרנקלין יש תוכנית חדשה להחזיר את כספו, והיא כוללת את אבא של טדי. גוסטבו מספר לטדי על הקג"ב. ליאון מבסס את מעמדו מחדש, ודיון פונה לעזרת ג'רום. קיין נחוש לנקום…

פרנקלין סיינט, שהחל את הסדרה כסוחר סמים צעיר ועלה לגדולה, מוצא עצמו עכשיו במקום הכי נמוך בו היה, אחרי שהופל על ידי סוכן הסי-איי-איי לשעבר.

במשך שנה שלמה טדי עושה הכול כדי להוכיח שעליו להחליף את גריידי. במקביל פרנקלין מנסה לגרום לגריידי להפחית מחירים ולשכנע את ג'רום, לואי וליאון להצטרף אליו לפרויקט הנדל"ן השאפתני שלו.

טדי מגלה שג'יימס כבר לא בסי-איי-איי והוא לבד במערכה, ואין לו איך לשחרר את מאט מהקולומביאנים. לורנה עוצרת את אוסו ומנסה לגלות איפה לוסיה. פרנקלין קונה לליאון וקווין בתים אבל…

מורטאו וריגס מגלים שקאהיל מסומן כמטרה על ידי הרוצחים. רוג'ר וטריש מוצאים את תעודת הזהות המזויפת של בתם.

הצוות מוזעק לשריפה בבית ומתברר שהיא הייתה הסחת דעת כדי לחטוף את בתם של בעלי הבית. לתחנה מגיע ילד שמחפש את ג'אד ויש לו בשורות מעניינות.

החופשה של הצוות בהרים בערב חג המולד נעשית קטלנית כשדרכיהם מצטלבות עם מבריחי נשק. וולטר וטים נכנסים לעימות חזיתי על רקע אישי.

כשאתר קידוח נפט מתפוצץ סמוך לאקדמיית הימ"מ מתברר שזהו פיגוע אחד מתוך רצף פיגועים באתרי קידוח ברחבי העיר. הצוות מנסה למצוא את האחראי ולעצור אותו.

הצלף הנודע ג'ייקוב בורדסקיח חוזר להכות שוב ובות' נחוש לתפוס אותו אחת ולתמיד. ברנן מבלה לילה בדירתו של בות'.

פיל וקלייר מביאים את היילי לקולג ומצליחים להביך אותה. בינתיים, ג'יי וגלוריה הופכים לתחרותיים כאשר הם משתתפים בשיעור הורות, ואילו מיטשל וקאם נכנסים לעימות עם זוג לסביות לאחר שלילי רבה…

בן למשפחת פשע מואשם ברצח, ומשפחתו שולחת מתנקש לחסל את העדים לרצח. הצוות נשלח להגן על העדה האחרונה שנותרה בחיים.

רקדנית בתוכנית ריאליטי נמצאת מתה בחדר ההלבשה, ומוליכה את קאסל ובקט לחקירה מלאת טוויסטים, שחושפת סוד שערורייתי שכוכבת הריאליטי חיפתה עליו.

הצוות נקרא לחקור את המקרה של פול בות' – קצין בחיל הים שנורה למוות בפארק לאחר ששוחח עם אשתו ההרה.

הצוות מחפש אחר אנס סדרתי בהוסטון הידוע בתור "איש הפסנתר" שצף מחדש ומתקיף את קורבנותיו הקודמים. בינתיים, פרנטיס מתחילה להתמודד עם החוויה הטראומתית שנגרמה על ידי איאן דויל לאחר חזרתה…