צי הכוכבים מורה על פעולה מסוכנת נגד עולם הבית של הקלינגונים, שעשויה להוביל לניצחון במלחמה, אבל מייקל מוטרדת ממידת האתיות של המשימה.

אפרם וקווינלן מנסים לשמור על אורח בסוד מפני המשטרה אבל פט מסתיר בלומן מכשיר איתור והוא ואברהם יוצאים בעקבותיו. בדרך קווינלן מספר לאפרם את סיפורו ואת הקשר שלו לאדון.