ליז וג'ק מתווכחים בנוגע לסאטירה פוליטית במופע הבנות. בינתיים, ליז וכריס מגיעים לפריצת דרך מפתיעה במערכת היחסים שלהם, ואילו ג'נה מאוכזבת בנוגע לקצב מכירות להיט הקיץ שלה.

בפרק האחרון לעונה, ג'ק מתחיל לעבוד בממשל בוושינגטון ומגלה שהדברים שונים מאוד ממה שהוא חשב. בינתיים בניו יורק ליז מגלה שהיא בהיריון מדאפי ומנסה להשיג את ג'ק כדי לדבר אתו…

ב-1963, בת החברה הגבוהה ביאטריס שוגרמן פוגשת את באטרסקוץ' הורסמן המרדני בנשף הצגתה לחברה הגבוהה.

בוג'ק נעלם מהרדאר ומוצא את עצמו בביתם הרעוע של סבו וסבתו במישיגן, שם הוא מתיידד עם שפירית שעברה רודף אותה.

קלייר נוסעת בסופ"ש יחד עם לוק ומאני לתחרות האקדמית של אלכס, אלא שהשניים מחליטים לחתוך מהתחרות כדי למצוא בחורה שחייכה אל מאני. בינתיים, פיל מארגן ערב אימון יחד עם חבר…

מורטי רוצה לאמץ דרקון מחמד, ריק נכנע בחוסר התלהבות, והחיים נעשים מוזרים. ג'רי מתיידד עם חתול מדבֵּר והם נוסעים לפלורידה.