העניינים מתלהטים בין ניק ורייגן כשהם מתחרים למי מביניהם יש את היכולת לספק יחידת מיזוג ללופט. בינתיים, ווינסטון משתמש ב-"קול השוטר" הסמכותי שלו כדי לעזור לשמידט לגרום לסיסי ללכת לאודישן.

ד"ר קוקס מעביר לסטודנטים שבוע קשה במיוחד ומפריד את דרו מקבוצת הלמידה. טורק מקנא ברופא כוכב שבא לעבוד בבית החולים.

הבלשית לופז מבקשת את עזרת הרפר ונולן בחקירת חטיפה של בן של שופט. לווסט נמאס שאבא שלו דוחף אותו כל הזמן לעבור למח"ש. ברדפורד רודף אחרי עבריין שחזר לפעול.

הפחד משתלט על קומת האוכל בקניון כשמצליף המוחות מגיע להוציא לפועל את נקמתו. ובמעמקים, בחשכה, עתידו של העולם נמצא בסכנה.

ננסי וג'ונתן מוצאים בן ברית חדש ומחליפים ביניהם תיאוריות קונספירציה. אילבן מחפשת דמות מעברה. 'בוב המוח' מנסה לפתור בעיה סבוכה.

ההכנות לליל כל הקדושים בעיצומן. מתחרה מפתיעה משיגה ניקוד גבוה במשחקי הווידאו ומצליחה לנער קצת את העניינים. הופר הסקפטי יוצא לבדוק שדה של דלועים רקובים.