הירח המלא עומד להפציע, והקסם האפל מאיים לכלות את הופ. קלאוס רוקם תוכנית חדשה עם קרוליין במיסטיק פולז.

כדי להציל את הופ מהריק, בני משפחת מייקלסון מסכימים לקורבן הדם של וינסנט, על אף שייאלצו לחיות חיים נפרדים לנצח.

בעזרת אויב ותיק, קלאוס והיילי הולכים לעולמם של האבות הקדומים כדי לקבל עזרה עם הריק. מרסל ואלייז'ה יוצאים ביחד לחפש את העצמות האבודות.

צוות החוקרים נקרא כדי לחקור תאונת דרכים והמומים לגלות שהקורבן הוא מישהו שהם מכירים.

כאשר אדם נמצא מת בתוך כדור של אוגר בגודל של בן אדם, צוות החוקרים נקרא לחקור את המקרה. בנוסף, הצוות משתף פעולה עם החוקרים של משמרת הערב על תיק המערב…

צוות המז"פ חוקר את מותו של אדם חסר בית שזכה בהון עתק בהימורים בקזינו קטן.

כאשר השריף פורבס מספרת לדיימון על התקפה נוספת, הוא מציע לרדוף אחר הרוצח ומקבל מידע מדהים על מייסדי העיירה.

המורה החדש והמסתורי להיסטוריה, אלאריק סלצמן, מעניק לג'רמי הזדמנות. דיימון מגלה לסטפן את הסיבה המדהימה שגרמה לו לחזור למיסטיק פולז.

אישה בהריון נמצאת מתה בשריפה, לאחר שנאנסה. הבלשים פונים אל ארוסה, בן למשפחה עשירה בעלת עסק של ייבוא קפה, אך חקירתו מסוכלת ע"י עוה"ד שלו.