כרמלה עורכת מסיבת יום הולדת לאביה ומבקשת מטוני שלא יגיע. אביה כועס וכרמלה נאלצת להזמין את טוני. טוני ב' מחפש עבודה מהצד ומסכים לבצע חיסול למען מאפיונר אחר.

פיוריו חוזר לאיטליה ללא התרעה מוקדמת, ומשאיר את כרמלה שבורת לב. היחסים בין כרמלה למדו מתדרדרים. ג'וני סאק רומז לטוני שברצונו לחסל את כרמיין על רקע המלחמה המחריפה בין המשפחות.

טוני מנהל רומן עם חברתו של ראלפי, שמספרת לטוני שראלפי מזוכיסט. כרמלה לוקחת כסף מהמחבוא של טוני ומשקיעה אותו. אמו של פולי מתקשה להתאקלם בבית האבות.

טוני, ראלפי, זלמן וידיד שלו מסכימים לבצע הונאה נדל"נית גדולה. אדריאנה מגלה לכריסטופר שהיא לא יכולה להרות, ולאחר שיחה עם טוני, כריסטופר מחליט להתחתן אתה בכל זאת.

סוסת המרוץ החדשה של ראלף מרגשת את טוני וחושפת רבדים לא מוכרים באישיותו. אדריאנה מנסה להתמודד עם לחץ סוכני האף-בי-איי וכרמלה ממשיכה לדאוג לעתידה הכלכלי.

ארטי מחליט לשחק אותה מלווה בריבית לאחיה של המארחת הצרפתיה המקסימה שלו. טוני מכריח אותו להיות המלווה שלו עצמו. עברו של טוני אורב לו בפינה כשנודע לו שגלוריה התאבדה.

ההערה של ראלף על ג'יני מטריפה את דעתו של ג'ון. הוא תוקף את אחד מחברי הצוות שלו ואף דורש להוציא עליו חוזה. אך הבעיות האמיתיות של טוני שוב נמצאות מתחת…

במהלך חקירת מקרה מותה של אישה צעירה, נדהם הצוות לגלות פרטים בלתי צפויים על חייו הסודיים של סוכן אף-בי-איי חסר מצפון.

הצוות חוקר את מותה של דוגמנית שהתחשמלה למוות במהלך תצוגת אופנה. הורשיו מצליח לנטרל את הפושע שיושב בכלא עם בנו.

כאשר גופה צפה מעל פני השטח של אמבטיית בוץ במקום להתבודדות רוחנית, הצוות מאמין שהקורבן, עובד בחברת תרופות גדולה, נרצח על ידי טביעה. בינתיים, הודג'ס מרוחק מארוסתו, אליזבטה, מה שגורם…

טרוריסט מחזיק את דאקי, ג'רלד וקייט בני ערובה, בזמן שחברי הצוות מנסים לפענח איך בדיוק חבר ארגון הטרור מצא עבודה בתוך בסיס חיל הים.

כאשר קורבנות נמצאים בפילדלפיה בסגנון דומה לקורבנות של "המשכפל", האורב שעקב אחר כל צעד של הינ"ה, הצוות חושב שזו עשויה להיות הפרצה שהם צריכים כדי לנסות ולתפוס אותו.