לוסי, ויאט ורופוס חוזרים להוליווד של שנות ה-40' כדי למנוע מסוכני ריטנהאוס לממש את תכניותיהם. מצבה של גיאה מידרדר והסוכנת כריסטופר מתעקשת שתיבדק.

סיסי מודה באשמה ולא מוכנה לקבל עזרה מפרנקלין. ורוניק מנסה להציל את המצב, אבל פרנקלין לא מוכן להקשיב לה ומתעקש לפעול בדרכו שלו, והעניינים יוצאים משליטה בקצב מסחרר.

ונסה וקרול מנסות ללמד את מייק וצ'אק לקח כשהם בוחרים לצפות במשחק פוטבול, במקום להשתתף בחגיגות ליל כל הקדושים. קייל חושב שאד הוא גיבור ומכין תחפושת בדמותו, אך אד מגיב…

אד, גורדו ודניאל מתקשים להתמודד עם השהייה המתארכת בבסיס ג'יימסטאון.

אנאליס מייצגת מאפיונר הנאשם בהברחת סמים, אבל עומד לפטר אותה בגלל הפרשייה שבה היא מעורבת. גיסתה של אנאליס מתחילה לחשוד בה כרוצחת של סם, מה שמוביל לחיפוש משטרתי בביתה של…

כשאנדי עוברת על חפציו של אביה, מתעוררים אצלה סימני שאלה לגביו ונסיבות מותה של אמה. בן, אייברי ואמט נקלעים למצב של סכנת חיים בצח"ר. שחיתותו של הנציב דיקסון מאלצת את…

חברי הצוות מנסים לגלות מי רצח שחקן במשחקי פוקר מחתרתיים, ובות' נאלץ להתמודד שוב עם ההתמכרות שלו להימורים.

בוש מתמקד בהפלת גאון פשע. אלינור פועלת בהצלחה עבור האף-בי-איי. כוחות לעומתיים עם כוונות אלימות מתכנסים במקום אחד.