אדם המוכר בתחום הרפואי מורעל, ופינץ' וריס חייבים לעבוד מהר כדי להגיע אל מקור הרעל ולמצוא את התוקף. בינתיים, מידע חדש מתקבל לגבי הבלש פוסקו.

פרייד והצוות מחפשים אחר נערה בת 15 שנעלמה ומגלים שאביה הוא שרדן קיצוני שחי בניתוק מהעולם.

טורפדו פוגע בסירת דיג וכל חוף המפרץ נמצא בסכנה, פרייד והצוות ממהרים לחפש את הצוללת לפני שתתקוף שוב.

אקס וונדי נאלצים להתמודד עם צרות בכמה חזיתות, בינתיים צ'אק מבין שיש סיכוי שהתביעה נגד אקס תבוטל ומנסה להתארגן מחדש.

אקס מגלה שיש מלשן בחברה שלו ויוצא למתקפה כדי לגלות מי זה. המתחים בין צ'אק לוונדי מחריפים על רקע עבודתה ב-"אקס קפיטל", ולארה ממשיכה להגן על סודותיו של צ'אק.

למיון מגיעה ילדה עם מגוון בעיות ולנטלי יש הרגשה מוזרה לגביה. חבר של צ'וי מהצי מגיע למיון והוא נחוש לעזור לו. שרה מטפלת בבחורה עם תסמינים מוזרים ולא מצליחה להבין…

מטוס מתרסק באזור ניו -יורק, והולמס חושד שההתרסקות לא הייתה תאונה אלא נגרמה עקב רצח. אביו של הולמס מודיע שהוא מגיע לביקור, ו-ווטסון נחושה להיפגש איתו כדי לדעת יותר על…

דני חוקר את הירצחו של עמיל בורסה עשיר מוולסטריט. ג'יימי מוזעק לפשע שמסתיים כששוטר יורה למוות בנער בן 14 וארין ופרנק חוקרים את המקרה.

האחים לוכדים ערפדית בשם לוסי, שאין לה מושג איך היא הפכה לכזו, מה שמוביל אותם לדיקסון, ערפד יותר מדי נדיב. גורדון חוזר עם נקמה, מה שמותיר את סם בסכנה.