אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

ההחלטיות של הירו ואנדו בקשר למשימתם עומדת במבחן. נייתן רוצה לנצח בבחירות והוא נוקט בצעד דרסטי כדי להבטיח שכך יהיה. עברו של סיילאר נחשף, ילדותו, ומהיכן הוא הגיע. ג'סיקה ודי….

נייתן ולינדרמן משוחחים על עתידו של נייתן ועל הפיצוץ המנובא. לינדרמן מראה שיש לו כוח והוא היה חלק מקבוצת גיבורים. סיילאר ופיטר מתעמתים. אייזק וסיילאר נפגשים עם ציור של סיילאר…

העבר של מר בנט חוזר אליו כשמאט וטד ספראג באים לטקסס בחיפוש אחר תשובות ולוקחים אותו, את אשתו, בנו ואת קלייר כבני ערובה – דבר שמוביל לפיצוץ טרגי ומותח.

פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…

מאט חושף את יכולותיו לאשתו. מר בנט נפגש עם מוהינדר. עכשיו כשהיא יודעת את האמת, קלייר מנסה לדלות את ההיגיון שבחייה. הירו מחפש אחר חרבו אותה לו היא תהיה שייכת…

מוהינדר מתאבל על אביו המנוח, ונרדף על ידי חלומות מוזרים מעברו שמכריחים אותו להחליט באיזה שביל לבחור. הירו ואנדו עוצרים במסעדה ופוגשים מישהי מעניינת. מרוכזת בלחזור לחייה הנורמליים, קלייר מתקדמת…

לייל בנט לומד על סוד אחותו קלייר בזמן צפייה בסרטון הוידאו שלה שבו היא מנסה להתאבד. הירו נקמורה עוזר לדי.אל הוקינס להציל אישה מאוטו בוער על ידי הקפאת הזמן. אייזיק…

ג'ורדן חוקרת מוות בכלא ומגלה זלזול עצום במצבם הרפואי של אסירים. וודי רודף אחר אנס שהשתחרר מהכלא ומתחיל לרצוח כל אדם שהיה קשור למשפט שלו.

הת'ר "הקברנית" נרצחת מול בית המשפט בדרכה האחרונה לפני הוצאתה להורג על ידי צלף מקצועי, והצוות חוקר את זהותו של היורה בעוד בות' ואביו הופכים לחשודים אפשריים.

פקידת קבלה שרודה בכולם נרצחת בגרזן בבניין המשרדים וגופתה מושלכת על תקרת המעלית. הצוות נובר בעברה ומגלה שעברה בעצם רדף אותה אף-על-פי שניסתה לכפר על מעשיה ולהשתנות.

הצוות נקרא לאחוזת בקוורת', שם נמצאה גופה. שריף העיירה מאמין כי רוחו של וולטר בקוורת' רודפת את האחוזה והיא זו שביצעה את הרצח.

כאשר ג'וד מאיימת להביא לסגירתו של המוסד, הכומר האוורד נוקט באמצעים קיצוניים. בינתיים, גרייס מעבירה לקית' מסר, והד"ר ת'רדסון מקבל מבקר.

זהותו של רוצח "המסכה המדממת" נחשפת. בינתיים, האחות ג'וד מגלה את עברו של ד"ר ארדן ומביאה צייד נאצים על מנת לקבל את ההוכחה שהיא זקוקה לה כדי לטפל בדוקטור ובאיום…

בעוד קית' מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה גרייס מאושפזת בבית החולים, ד"ר ארדן נאלץ להתמודד עם מטופלת שטוענת שהיא הנערה היהודיה אנה פרנק, שעלולה לגלות את העבר המסובך שלו.

קצין צי במילואים נורה למוות ביער. חקירת מותו מובילה לפתיחת תיק ישן שבו הואשם בנו, על לא עוול בכפו. חברי צוותו של גיבס נעזרים בחבורת קרימינולוגים המחקים את שרלוק הולמס.

בזמן החיפושים אחר דרך לנצח את חווה, ניתקל דין ביומן של סמואל קולט בספריית קמבל. סם ודין מבינים שלסמואל אולי יש את התשובה לבעיה שלהם הם מבקשים מקאסטיאל שיחזיר אותם…

חולה איידס עוקב אחרי האוס ומסתבך איתו בקטטה כדי שהאוס יסכים לטפל בו. קמרון מוצאת את עצמה במצב יוצא דופן ומתנהגת בניגוד לאופייה, והאוס משתמש באמצעים לא כשרים כדי להתקרב…