העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

מקייזיאן אומר לטוני שפוסי משתף פעולה עם האף-בי-איי ונושא ציוד האזנה על גופו. ג'וניור מחליט לחסל את טוני, כי הוא חושב שטוני חותר תחתיו.