בול ובני מתעמתים כשהם מייצגים נער שמואשם ברצח אחרי שעזר לחולה סופנית לשים קץ לחייה.

זוג המרגלים מקבלים הוראה לחדור למערכת ההצפנה שסוכנות ה-אף-בי-איי אימצה לאחרונה. בינתיים, סוכן קג"ב שנמצא תחת מצוקה רגשית עלול לחשוף רשת סוכני קג"ב חיונית.

העונה נפתחת מספר שבועות לאחר הקרב האכזרי של פייפר ופנסטאקי שנעל את עונת הבכורה. בפרק הפותח את העונה, אחרי תקופה בצינוק, פייפר נלקחת ליעד לא ידוע. היא מוצאת את עצמה…

מקייזיאן אומר לטוני שפוסי משתף פעולה עם האף-בי-איי ונושא ציוד האזנה על גופו. ג'וניור מחליט לחסל את טוני, כי הוא חושב שטוני חותר תחתיו.