ניק משוכנע שאחד מהתלמידים של גס מסתיר סוד נפשע ומחליט ללכת לכיתה שלה במסווה. בינתיים, ווינסטון חווה אירוע מביך עם סיסי שמוביל לבחינה מחדש של ההתנהלות בדירה.

וויל שבור הלב מהפרידה מבארי מקים את מועדון הלבבות השבורים עם מר סטיין וקארן. גרייס מנסה לעשות לליאו סרטון סקסי, וג'ק מסייע לה להיות טבעית יותר. עם: ג'ין ויילדר.

ליאו מזמין את גרייס לארוחה ומצרף זוג ידידים. רק באמצע הארוחה היא מגלה את זהותם האמיתית. וויל עובר הזרקה להחלקת קמטים, וג'ק מתנסה בהוראת שיעור דרמה.